Безперервна освіта

Кредит Згода Визначення клієнта

Що таке кредит Згода клієнта? Кредит Згода клієнта є угодою , підписаною брокерським замовником , який забезпечує брокер-дилеркредитувати цінні папери в маржинальном рахунку цього клієнта.

Обране

Інвестиційні комітети: Обов'язки

Умовами програми пенсійного забезпечення спонсори приходять під наростаючим регуляторним контролем за їх фідуціарні обов’язки в управлінні активами програми, інвестиційні комітети відіграють більш важливу роль в процесі прийняття рішень інвестицій.

Більш пильний погляд на Альфі

Оцінка повернення інвестицій без урахування того ризику , прийнятих пропонує дуже мало уявлення про те, як цінного паперу або портфеля дійсно виконується.

Chartered радник Старший Living (CASL)

Що Chartered радник Старший Living (CASL) Chartered радник Старшого Living (CASL) є професійним позначенням для осіб , чиї поради допомагає літнім клієнтам досягти фінансової безпеки.

Як створити заяву клієнта інвестиційної політики

Волатильність фондового ринку знову вказала на необхідність для інвесторів , щоб не реагувати і приймати інвестиційні рішення з почуття паніки, а мати план і стратегію інвестування , яка приймає коригування ринку до уваги.

Як нерухомість Податки Робота, Реальний приклад життя

У Сполучених Штатах, податок на нерухомість, а також часто згадуються як податок на спадщину, або принизливо, «смерті податок» в цьому фінансовий податок на частини бенефіціара маєтку, як правило , активи і інших фінансових спадщини , отриманих майнових спадкоємці.

4 Сертифікованих Старші позначення Worth переслідує

Для багатьох фінансових консультантів, професійні позначення набувають все більшого значення.

Заява інвестиційної політики (IPS)

Що таке заява інвестиційної політики (IPS) Затвердження інвестиційної політики (IPS) являє собою документ , складений між керуючим портфелемі клієнтом , який описує в загальних рисах загальні правила для менеджера.

Maximizer

Що таке Maximizer Maximizer є брендом управління взаємовідносинами з клієнтамипрограмного забезпечення (CRM) широко використовується брокерами та інвестиційних консультантів для відстеження клієнтів і потенційних клієнтів.