Mutual Fund Essentials

Toppval

Hur man säljer fonder till dina kunder

Innehållsförteckning automatisk Diversifiering Fonder för anpassning Fonder för önskad Resultat Tillgång till högt värde Tillgångar Överkomliga och likviditet professionell förvaltning Fonder Lätt och returer Fonder och skattestrategi Mutual Fund Nackdelen Sätt din klient först Veta när man ska säga nej Fonder kan göra utmärkta tilläggtill dina kunders portföljer, men många människor - särskilt de nya till att investera - inte är bekant med fonder eller vad de innebär.

Plus och minus av fonder

Innehållsförteckning Vad är en fond? Grunderna i en fond Hur placeringsfonder Arbete Typer av fonder Mutual Fund avgifter Klasser av fondandelar Fördelar med fonder Nackdelar med fonder Exempel på en Mutual Fund Vad är en fond?

Mutual Fund vs ETF: Vad är skillnaden?

Mutual Fund vs ETF: En översikt Fonder och börshandlade fonder (ETF) har mycket gemensamt.

Asset Management Company (AMC)

Vad är en Asset Management Company (AMC)? Ett kapitalförvaltningsbolag (AMC) är ett företag som investerar poolade pengar från kunder, sätta kapital för att arbeta genom olika investeringar inklusive aktier, obligationer, fastigheter, ledar kommanditbolag och mycket mer.

Nya fonden Erbjudandet (NFO)

Vad är en ny fond erbjudande (NFO)? En ny fond erbjudande (NFO) är den första teckningen erbjudande för alla nya fond som erbjuds av ett investmentbolag.

Substansvärde (NAV)

Innehållsförteckning Vad är Net Asset Value (NAV)?

ABC av fond Classes

Innehållsförteckning Vad är Mutual Fund Classes?

En introduktion till Commercial Paper

Innehållsförteckning Kommersiella Pappersegenskaper History of Commercial Paper Commercial Paper Markets Commercial Paper Standard Handel i företagscertifikat Commercial Paper priser och prissättning Poängen I världen av räntebärande värdepapperkan delas in i två huvudkategorier.

Vilka är skillnaderna mellan slutna och öppna End Investments?

Sluten vs Open-End Investeringar: En översikt Slutna och öppna-end investeringar har grundläggande egenskaper gemensamt.

Mer att läsa

När du ska sälja en fond

Om din fond är vilket ger en lägre avkastning än du förväntat, kan du frestas att lösa in dina fondandelar och investera pengarna på annat håll.

5 sätt att mäta fondrisk

Det finns fem huvudindikatorer placeringsrisk som gäller för analys av aktier, obligationer och fondportföljer.

Vad är årsomsättning och varför är det viktigt

Vad den årliga Holdings Omsättning Årlig innehav omsättning är den procentuella takt som en fondeller en börshandlad fond(ETF) ersätter investeringsinnehav på årsbasis.

Fonder vs ETF: Vad är skillnaden?

Fonder vs ETF: En översikt Fonder och börshandlade fonder (ETF) är båda skapas från begreppet poolade fond som investerar.

Fonder: Fördelar och nackdelar

Fonder är för närvarande den mest populära investeringsinstrumentför de flesta investerare, men innan du investerar i en sin viktigt att förstå fördelarna de erbjuder samt nackdelar.

Tomgångs Fund Definition

Vad är en no-Load Fund? En obelastad fond är en fond där aktier säljs utan en provision eller försäljningsavgift.

Skulle du vara öppen för en sluten fond?

Vad är en sluten fond? En sluten fond är en portfölj av sammanslagna tillgångar som ger upphov till en fast mängd kapital genom en börsintroduktion(IPO) och sedan listar aktier för handel på en börs.

Tillväxt och Inkomst: är en blandfond det bästa av två världar?

Vad är en blandfond? En blandfond är en fondsom innehåller en aktiekomponent, en obligation komponent och ibland en penningmarknad komponent i en enda portfölj.

Distribution: vet vad du har kommer till dig

Vad är distributionen? Distribution har flera betydelser i den finansiella världen, de flesta av dem avser betalning av tillgångar från en fond, konto eller enskild säkerhet för en investerare.

Obestämd fond

Vad är en obestämd fond? En obestämd fond är en diversifierad portfölj av poolade investerarnas pengar som kan utfärda ett obegränsat antal aktier.

Fonder vs hedgefonder: Vad är skillnaden?

Fonder vs hedgefonder: En översikt Både fonderoch hedgefonderförvaltas portföljer byggs från sammanslagna medel med målet att uppnå avkastning genom diversifiering.

Load vs obelastad Mutual Fund: Vad är skillnaden?

Load vs obelastad Mutual Fund: En översikt Fonderär ofta kategoriseras hur avgifter tas ut till kunden.

Vanguard Fonder vs Vanguard ETF: Vad är skillnaden?

Vanguard Fonder vs Vanguard ETF: En översikt Vanguard har blivit ett populärt val för investeraretack vare sin långa lista över billiga fonder.

Arbitrage fonder: Fördelar och nackdelar

Arbitragefonder är en typ av fondsom är tilltalande för investerare som vill dra nytta av volatila marknader utan att ta för mycket risk.

Företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag)

Vad är företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (UCITS) De företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) är ett regelverk för Europeiska kommissionen som skapar harmoniserade i hela Europa för förvaltning och försäljning av fonder.

Folio Number Definition

Vad är en folio nummer? I fonder, är en folio nummer ett unikt nummer som identifierar ditt konto med fonden.

Mutual Fund Dealer Association (MFDA)

Vad är fond Dealer Association? Fond Dealers Association (MFDA) är en självreglerande organisation som övervakar den kanadensiska fond industrin eftersom det gäller försäljning av fonderoch undantagna ränteproduktertill privata investerare.

Market Timing Definition

Vad är Market Timing? Market timing är en typ av investering eller handelsstrategi.

Är det värt att betala en front-end last för en fond?

Vad är en front-end Load? En front-end last är en provisioneller försäljningsavgifttillämpas vid tidpunkten för det ursprungliga köpet av en investering.

Mål-Date Fund

Vad är ett mål-Date Fund? Ett mål aktuell fond är en fond som erbjuds av ett investmentbolag som syftar till att öka tillgångar under en viss period.

Genomsnittlig Mutual Fund teturns

Huruvida en årlig avkastningpå en fondsom är bra är en relativ bedömning baserad på investerings mål den enskilde investeraren och de övergripande ekonomiska och marknadsmässiga villkor.

Jämföra amerikanska fonder vs. Vanguard Group

Amerikanska fonder vs. Vanguard Group: En översikt Amerikanska fonderna och Vanguard Group är två av de största fondförvaltarna i världen.

Börshandlade Mutual Fund (ETMF)

Vad är en börshandlad fond? En börshandlad fond (ETMF) är en börshandlad säkerhet som är en hybrid mellan en börshandlad fond (ETF) och en öppen ände fond.

När ska titta på en fonds Omsättningshastighet

Vad är omsättningen Ratio? Omsättningen förhållandet eller omsättningshastighet är andelen en fond eller annan portföljens innehav som har ersatts under ett visst år (kalenderåret eller vad 12-månadersperioden motsvarar fondens räkenskapsår).

Morningstar Risk Rating

Vad är Morning Risk Rating Morningstar riskklassificering är en rangordning som ges till börsnoterade fonderoch börshandlade fonder(ETF) av investeringen analysföretaget Morningstar.

Gör fonder investerar bara i aktier?

Fonderinvesterar i aktier, men vissa typer investerar också i stats- och företagsobligationer.

Hur är ditt fondsparande egentligen?

Beräkning prestanda avkastning för en investering portföljav fonderär bara utgångspunkten för processen utvärdering av prestanda.

Frivillig ackumulering Plan

Vad är ett frivilligt ackumulering Plan Ett frivilligt ackumulering plan erbjuds av många fonder till sina aktieägare som ett sätt att bygga upp en större position över tid, vanligen genom att investera en liten, fast dollar belopp på ett regelbundet schema för att dra nytta av dollar kostar i genomsnitt(DCA).

Varför har fonder blivit så populär?

Fonder har blivit ett otroligt populärt alternativ för en mängd olika investerare.

Vad är en fond NAV?

Substansvärdet(NAV) representerar en fonds per aktie marknadsvärde. Detta är det pris som investerare köper ( “köpkurs”) fondandelar från ett fondbolagoch sälja dem ( “lösenpris”) till ett fondbolag.