Fortsatt utbildning

Kundens Loan samtycke Definition

Vad är en Kundens Loan samtycke? En kund låne medgivande är ett avtal som undertecknats av en mäklar kund som tillåter en mäklare-handlareatt låna de värdepapper som kundens marginal konto.

Toppval

Investerings Utskott: uppgifter och ansvar

Som pensionsplan sponsorer kommit under ökande reglerande kontroll för sina förvaltningsansvar för att hantera förvaltningstillgångar är investeringskommittéer spelar en mer framträdande roll i investerings beslutsprocessen.

En djupare titt på Alpha

Utvärdera avkastning på en investering utan hänsyn till den risk som tas erbjuder mycket lite insikt om hur en säkerhet eller portfölj verkligen har utförts.

Chartered Advisor för Senior Living (CASL)

Vad är Chartered Advisor för Senior Living (CASL) Chartered Advisor för Senior Living (CASL) är en professionell beteckning för personer vars råd hjälper äldre kunder att uppnå ekonomisk trygghet.

Hur man skapar en klient placeringsinriktning Statement

Senaste volatiliteten på aktiemarknaden pekade återigen på behovet av investerarna inte att reagera och göra investeringsbeslut ur en känsla av panik, utan att ha en plan och en investering strategi som tar marknads korrigeringar beaktas.

Hur Estate Skatter Arbete, A Real Life Exempel

I Förenta staterna, fastighetsskatt, även vanligtvis kallas en arvsskatt eller nedsättande, en “död skatt” är en finansiell avgift på mottagarens del av en egendom, oftast på tillgångar och andra finansiella arv emot av gårdens arvingar.

4 Certified Senior Beteckningar värt att arbeta

För många finansiella rådgivareär professionella beteckningar blir allt viktigare. Dessa märken av akademiska och yrkesmässiga prestationer, betecknas med förkortningar som CFA eller GFP som visas efter rådgivare namn, skilja dem från konkurrenterna och föreslå en högre grad av kompetens, specialiserad kunskap och standard av professionalism.

Placeringsinriktning Statement (IPS)

Vad är en placeringspolicy Statement (IPS) En investering policyuttalande (IPS) är ett dokument som utarbetats mellan en portföljförvaltareoch en klient som beskriver allmänna regler för chefen.

Maximizer

Vad är Maximizer Maximizer är ett varumärke av Customer Relationship Management(CRM) programvara populärt används av mäklare och investeringsrådgivare för att spåra kunder och potentiella kunder.