Educație continuă

Cele mai bune selecții

Comitetele de investiții: obligații și responsabilități

Ca sponsori plan de pensionare intra sub control , in crestere de reglementare pentru responsabilitățile lor fiduciare în gestionarea activelor planului, comitetele de investiții joacă un rol mai important în procesul de luare a deciziilor de investiții.

O privire mai îndeaproape Alpha

Evaluarea returnarea unei investiții fără a ține cont riscul asumat oferă o perspectivă foarte puțin cu privire la modul în care a efectuat într - adevăr o securitate sau de portofoliu.

Chartered Consilier Senior Living (CASL)

Ce este Chartered Consilier Senior Living (CASL) Chartered Consilier Senior Living (CASL) este o denumire profesională pentru persoanele ale căror consiliere ajută clienții în vârstă atinge securitatea financiară.

Cum de a crea o declarație de politică de investiții ale clientului

Volatilitatea recentă a pieței de valori din nou , a subliniat necesitatea ca investitorii să nu reacționeze și să ia decizii de investiții dintr - un sentiment de panică, ci mai degrabă să aibă un plan și o strategie de investiții , care să ia în considerare corecțiile de pe piață.

Cum Taxele Estate lucru, un exemplu real de viață

In Statele Unite, taxa de bunuri, de asemenea , denumit în mod obișnuit ca o taxă de moștenire, sau peiorativ, o „taxă de moarte“ , este o taxă financiară pe partea unui beneficiar al unui imobil, de obicei , pe active și alte succesiunilor financiare primite de anii Estate moștenitori.

4 Certified Senior Denumiri în valoare de urmăresc

Pentru mulți consilieri financiari, denumiri profesionale devin tot mai importante.

Declarația de politică de investiții (IPS)

Ce este o declarație de politică de investiții (IPS) O declarație politică de investiții (IPS) este un document redactat între un manager de portofoliuși un client care prezintă regulile generale de manager.

Maximizer

Ce este Maximizer Maximizator este un brand de management al relațiilor cu cliențiisoftware (CRM) , popular folosit de către brokerii și consultanții de investiții pentru urmărirea clienților și conduce.