portfolio Construction

Favorieten

Hoe Edward Jones en Merrill Lynch vergelijken?

Terwijl alle full-service makelaars streven naar een zeer hoog niveau van dienstverlening aan klanten, deze bedrijven nemen heel verschillende benaderingen van hun bedrijf op vele manieren.

Soorten rebalancing strategieën

Rebalancingis een essentieel onderdeel van het portfolio managementproces. Beleggers die de diensten van een professional hebben meestal een gewenst niveau van blootstelling systematisch risico en dus hun portfolio manager heeft een verantwoordelijkheid om investeringen bedrijven aan te passen aan zich te houden aan de beperkingen en voorkeuren van de klant.

7 eenvoudige strategieën voor het uitbreiden van uw portefeuille

Inhoudsopgave Koop en houd Market Timing diversificatie Investeer in groeisectoren Dollar kosten gemiddeld (DCA) Dogs of the Dow CAN SLIM Het komt neer op Hoewel er een kleine groep beleggers die tevreden zijn met inkomsten uit hun portefeuilles te genereren zonder dat ze groeien, zouden de meeste beleggers willen zien hun nest eierentoenemen in de tijd.

Investment Portfolio Strategy in een recessie

Inhoudsopgave Wat is een recessie? Houd een Big Picture Focus Macro-economie en Capital Markets Capital Market Recessie Trends Investeren door Asset Class Stock Investeren in tijden van recessie Diversificatie Still Matters Vastrentende recessie strategie Commodity Investeren voor Recessies Investeren voor de Recovery Risico en rendement Concerns Het komt neer op Recessieszijn een feit van het leven.

Asset Allocation

Wat is Asset Allocation Asset allocatie is een beleggingsstrategiedie is gericht op risico en rendement in evenwicht te brengen door de verdeling van de activa van een portefeuille volgens een individuele doelen, risicotolerantieen beleggingshorizon.

Reading klantverloop

Wat is churn rate? De churn rate, ook wel bekend als de snelheid van natuurlijk verloop, is het meest bekend als het percentage van de dienst abonnees die hun abonnement stop te zetten binnen een bepaalde periode.

Het belang van diversificatie

Diversificatie is een techniek die vermindert het risicodoor de toewijzing van investeringen tussen de verschillende financiële instrumenten, industrie, en andere categorieën.

4 Basic Pointers bij het investeren Other People's Money

Adviseurs die anderen beheren geld moet zich houden aan de Financial Industry Regulatory Authority’s (FINRA) Regel 2111op geschiktheid.

Hoe Life Insurance kunnen helpen met Cash Ophoping

De primaire doelstelling van de persoonlijke levensverzekering is aan de uiteindelijke kosten te bieden en de bescherming van de begunstigdenvan een inkomensverlies of schuldenlast in het geval van overlijden van een familielid.

Meer om te lezen

Moderne Portefeuille Theorie: Waarom Het is nog Hip

Als je om ambachtelijke de perfecte investering, wil je waarschijnlijk zijn attributen naar een hoog rendement en een laag risico te nemen.

Echtscheiding en New Sociale Zekerheid Regels: Wat u moet weten

De nieuwe sociale zekerheidte beweren regels die in april van dit jaar in werking trad terug zijn in feite gemaakt van twee verschillende sets van regels die ex-echtgenoten van primaire verdieners kunt gebruiken, afhankelijk van hun geboortedatum.

Een gids voor Core-satelliet Investeren

Core-satellite beleggen is een methode van de portefeuille constructie ontworpen om de kosten, belastingen, en de volatiliteit te minimaliseren, terwijl het verstrekken van een kans om beter te presteren dan de brede aandelenmarkt als geheel.

Adviseurs: Do not Let Klanten Chase ETF Returns

Exchange-traded funds(ETF’s) zijn één van de meest succesvolle innovaties in de recente geschiedenis van financiën.

Wat is de bereidheid en het vermogen om te nemen risico van uw klant?

Bij het ontwikkelen van een solide beleggingsportefeuille voor een individuele klant, moet een financieel adviseur rekening houden met belangrijke factoren die helpen ambachtelijke de meest geschikte beleggingsstrategie.

Target-Date vs. indexfondsen: Is One Better?

In de wereld van beleggingsfondsen, zijn er twee hoofdcategorieën: actief beheerdefondsen en passief beheerde( index) fondsen.

Hoe Brokers worden gecompenseerd voor het verkopen van Obligaties

Hoe brokers worden gecompenseerd voor de verkoop van obligaties hangt af van de hoedanigheid waarin zij optreden in de transactie.

De Stapsgewijze Portfolio planningsproces

Er zijn weinig dingen belangrijker en meer ontmoedigend dan het maken van een lange termijn beleggingsstrategiedie een individu kan in staat stellen om te investeren met vertrouwen en met duidelijkheid over zijn of haar toekomst.

clusteranalyse

DEFINITIE van clusteranalyse Cluster analyse is een techniek die gebruikt wordt om groepering van objecten die vergelijkbare kenmerken delen.

Beleggingsdoelstelling

Wat is een Beleggings¬doelstelling Een investering doel is een cliënt informatie formulier dat wordt gebruikt door geregistreerde beleggingsadviseurs (RIA’s), robo-adviseurs en andere vermogensbeheerders die helpt om de optimale bepalen portfolio mixvoor een cliënt.

Impact ETF's bieden Advisors New ESG kansen

Omdat beleggers meer vertrouwd raken met het integreren van milieu-, sociale en governance(ESG) factoren in hun portefeuilles, wordt de investering nadruk klaar om exponentieel groeien in de komende tien jaar.

dedicated Portfolio

DEFINITIE van Dedicated Portfolio Een speciale portfolio is een beleggingsportefeuille waar de kasstromenzijn ontworpen om de verwachte overeenkomen verplichtingen.

Uw eigen US Equity Portfolio

Personen die beleggen in aandelen hebben de neiging om in een van de twee groepen te vallen: De ene groep aankopen specifieke bestanden, maar met weinig duidelijk besef van hoe effectief ze zijn het vastleggen van de prestatie-eigenschappen van de gehele beleggingscategorie; de tweede groep kiest voor beheerde beleggingen die onder meer beleggingsfondsen, indexfondsen, exchange-traded fundsof privaat beheerde accounts.

Actieve Versus Risicozone: Ken het Verschil

Actief risico en restrisico zijn twee verschillende types van de portefeuille van risico’s die investeerders, adviseurs en portfolio managers kunnen proberen om te beheren en beslissingen te nemen rond.

Hoe is Asset Omzet berekend?

De omzet van activaratio meet de efficiëntie van een bedrijf de activa vande belasting- of de verkoop te genereren.

Risicotolerantie

Wat is risicotolerantie Risicotolerantie is de mate van variabiliteitvan de investeringen rendement dat een belegger bereid is te weerstaan.

Waarom een ​​60/40 portfolio is niet goed genoeg

Gedurende vele jaren, een groot percentage van de financiële planners en effectenmakelaars gemaakt portefeuilles voor hun klanten die waren samengesteld uit 60% aandelen en 40% obligaties of andere vastrentende aanbod.

Uitleg over de stijgende rente en Real Estate aan de klanten

In een dynamische vrije markt, kredietverstrekkers - of door de overheid gesteunde of geprivatiseerd - strijden voor huizenkopers bedrijf, dat drijft naar boven of beneden gemiddelde maandelijkse rente op hypothecaire leningen.

Hoe Financial Advisors Pick Client Investments

Financieel adviseurszijn belast met het kiezen van de beste investeringen voor hun klanten.

Waarom Market Correlatie Matters

Correlatieis een statistische maatregel die bepaalt hoe activabewegen ten opzichte van elkaar.

Safety-First Rule

Wat is de Safety-First Rule De veiligheid-eerste regel is een grondbeginsel van de moderne portefeuille theorie(MPT), die van mening is dat risico is een inherent onderdeel van het oogsten een hoger niveau van beloning.

Is er een positieve correlatie tussen risico en rendement?

Er is een positieve correlatietussen risico en rendementmet één belangrijk voorbehoud.

Alpha Generator

Wat is een Alpha Generator Een alfa generator enige zekerheid dat bij toevoeging aan een bestaande activaportefeuille genereert extra rendementof geeft hoger dan een vooraf geselecteerde referentie zonder extra risico.

Hoe beleggingsadviseurs berekenen hoeveel diversificatie hun portefeuilles nodig?

Een effectief instrument voor beleggingsadviseurs om de hoeveelheid diversificatie nodig is voor een portfolio te bepalen is moderne portefeuille theorie (MPT).

Pro Tips voor het evalueren van cliënten risicotolerantie

De meeste financiële adviseurszijn zich bewust van het belang van de risico’s, maar er zijn weinig financiële termen die zo slecht gedefinieerd zijn.

De Top 4 veilige investeringen voor portfolio's Boomers'

Zoals je pensioen nadert u beginnen voor meer informatie over het behoud van wat je liever hebt opgeslagen dan het bereiken van agressieve groei denken.

Het belang van een Cliënt Risk Assessment

Risico en rendement zijn twee fundamentele factoren die in de analyse van een investering moet worden beschouwd.

Een gids voor Selectie van de effecten

Securities selectie is het proces van het bepalen welke financiële effecten worden opgenomen in een specifieke portefeuille.

Heeft een negatieve correlatie tussen twee aandelen iets te betekenen?

Negatieve correlatiemet betrekking tot voorraden: twee afzonderlijke voorraden een statistische verhouding zodanig dat zij in het algemeen in tegengestelde richtingen in prijs actie.

An Introduction to Managed Futures

Veel individuele en institutionele beleggerszoeken naar alternatieve investeringsmogelijkheden wanneer er een matte vooruitzichten voor de Amerikaanse aandelenmarkten.