videreutdanning

Kundens Loan Samtykke Definition

Hva er en kundens lån Samtykke? En kunde låne samtykke er det inngått en avtale med et meglerhus kunde som tillater en megler-forhandlerå låne verdipapirer i at kundens margin konto.

Toppvalg

Investerings komiteer: Plikter og ansvar

Som pensjonisttilværelse plan sponsorer kommet under økende regulatoriske gransking for sine forvaltningsansvar i å håndtere pensjonsmidler, investeringskomiteer spille en mer fremtredende rolle i investeringsbeslutningsprosessen.

En dypere titt på Alpha

Vurderer retur av en investering uten hensyn til risikoen tatt tilbyr svært lite innsikt i hvordan en sikkerhet eller portefølje har virkelig utført.

Chartered rådgiver for Senior Living (CASL)

Hva er Chartered rådgiver for Senior Living (CASL) Chartered rådgiver for Senior Living (CASL) er en profesjonell betegnelse for personer med råd hjelper eldre klienter oppnå økonomisk sikkerhet.

Hvordan lage en klient Investment Policy Statement

Siste volatilitet aksjemarkedet igjen pekte på behovet for investorer å ikke reagere og ta investeringsbeslutninger ut fra en følelse av panikk, men heller å ha en plan og en investering strategi som tar markedet rettelser i betraktning.

Hvordan Estate Skatter Arbeid, A Real Life Eksempel

I USA, eiendom skatt, også ofte referert til som en arv skatt, eller nedsettende, en “død skatt” er en finansiell avgift på mottagers del av en eiendom, vanligvis på eiendeler og andre finansielle arv mottatt av boets arvinger.

4 Certified Senior Betegnelser verdt å forfølge

For mange finansielle rådgivere, er faglige betegnelser blir stadig viktigere.

Investment Policy Statement (IPS)

Hva er en investering Policy Statement (IPS) En investering policy statement (IPS) er et dokument utarbeidet mellom en porteføljeforvalterog en klient som skisserer generelle regler for manager.

Maximizer

Hva er Maximizer Maximizer er en merkevare av Customer Relationship Management(CRM) programvare populært brukt av meglere og investeringsrådgivere for å spore kunder og potensielle kunder.