Portfolio Construction

Toppvalg

Hvordan Edward Jones og Merrill Lynch sammenligning?

Mens alle med full service meglere ønsker å tilby et meget høyt nivå av service til kundene, disse bedriftene tar svært ulike tilnærminger til sin virksomhet på mange måter.

Typer rebalanseringsstrategier

Rebalanseringer en viktig del av porteføljeforvaltningprosessen. Investorer som søker tjenester av en profesjonell vanligvis har et ønsket nivå av systematisk risiko og dermed sin portefølje leder har et ansvar for å justere investerings beholdninger å følge kundenes begrensninger og preferanser.

7 enkle strategier for vokse Portfolio

Innholdsfortegnelse Kjøp og hold Market Timing diversifisering Invester i Vekst Sektorer Dollar-Cost gjennomsnitt (DCA) Hunder av Dow CAN SLIM Bunnlinjen Selv om det er en liten gruppe investorer som er innhold å generere inntekter fra sine porteføljer uten vokser dem, vil de fleste investorer liker å se sine nest eggøke over tid.

Investeringsporteføljen strategi i en Tilbakeslag

Innholdsfortegnelse Hva er en lavkonjunktur? Hold en Big Picture Focus Makroøkonomi og kapitalmarkeder Capital Market Tilbakeslag Trender Investere aktivaklasser Stock Investing i nedgangstider Diversifisering fortsatt saker Rente Tilbakeslag Strategi Commodity Investing for nedgangstider Investerer for gjenopprettings Risiko og avkastnings Bekymringer Bunnlinjen Resesjonerer et faktum av livet.

Asset Allocation

Hva er Asset Allocation Aktivaallokering er en investeringsstrategisom tar sikte på å balansere risiko og belønning ved å fordele en portefølje eiendeler i henhold til den enkeltes mål, risikotoleranseog investeringshorisont.

Reading Churn priser

Hva er Churn pris? Den churn rate, også kjent som frafall, er mest kjent som prosentandelen av abonnenter som seponerer sine abonnementer innenfor en gitt tidsperiode.

Viktigheten av Diversifisering

Spredning er en teknikk som reduserer risikoenved å allokere investeringer mellom forskjellige finansielle instrumenter, industri og andre kategorier.

4 Grunnleggende tips når investere andres penger

Rådgivere som administrerer andres penger må forholde seg til Financial Industry Regulatory Authority’s (FINRA) Regel 2111for egnethet.

Hvordan Livsforsikring kan hjelpe med Cash Opphopning

Det primære målet for personlige liv forsikring er å gi endelige utgifter og beskytte begunstigedefra en inntekt tap eller gjeldsbelastning i tilfelle av et familiemedlem er død.

Mer å lese

Modern Portfolio Theory: Hvorfor Det er fortsatt Hip

Hvis du skulle lage den perfekte investering, vil du sannsynligvis ønske sine attributter for å inkludere høy avkastning og lav risiko.

Skilsmisse og New trygderegler: Ting å vite

De nye Social Securityhevder regler som trådte i kraft tilbake i april i år har effektivt opprettet to forskjellige sett med regler som ex-ektefeller av primære inntekter kan bruke, avhengig av deres fødselsdato.

En guide til Core-satellitt Investering

Kjerne-satellitt investere er en metode for porteføljekonstruksjon utformet for å minimere kostnader, skatteplikt og volatilitet samtidig som det gir en mulighet til å utkonkurrere det brede aksjemarkedet som helhet.

Rådgivere: Ikke la klienter Chase ETF retur

Børshandlede fond(ETF) er en av de mest vellykkede innovasjoner i nyere historie finans.

Hva er kundens vilje og evne til å ta risiko?

Ved utvikling av en solid investeringsportefølje for den enkelte klient, må en finansiell rådgiver ta hensyn til viktige faktorer som bidrar lage den mest egnede investeringsstrategi.

Target-Date vs indeksfond: Er One bedre?

I en verden av aksjefond, er det to hovedkategorier: aktivt forvaltedefond og passivt forvaltet( indeks) midler.

Hvordan meglere blir kompensert for å selge obligasjoner

Hvordan meglere blir kompensert for å selge obligasjoner avhenger av kapasiteten der de opptrer i transaksjonen.

Stegvis Portefølje planleggingen

Det er få ting viktigere og mer skremmende enn å skape en langsiktig investeringsstrategisom kan gjøre en person til å investere med tillit og med klarhet om hans eller hennes fremtid.

klynge~~POS=TRUNC

Definisjon av klyngeanalysen Cluster-analyse er en teknikk som brukes til å gruppere flere objekter samtidig som deler tilsvarende egenskaper.

investerings~~POS=TRUNC

Hva er en Investerings En investering Målet er en klient skjema som brukes av registrerte investeringsrådgivere (RIA), robo-rådgivere og andre forvaltere som bidrar til å bestemme den optimale porteføljen miksfor en klient.

Impact ETF Tilby Advisors New ESG Opportunities

Som investorer blir mer komfortable med å integrere miljømessige, sosiale og styring(ESG) faktorer i sine porteføljer, er investeringen fokus klar til å vokse eksponentielt i det neste tiåret.

Dedikert Portfolio

Definisjon av egen portefølje En dedikert portefølje er en investeringsportefølje hvor kontantstrømmerer designet for å matche de forventede forpliktelser.

Lag din egen US Equity Portfolio

Personer som investerer i aksjer har en tendens til å falle inn under en av to grupper: En gruppe kjøper bestemte aksjer, men med lite tydelig bevissthet om hvor effektivt de er fange egenskapene til hele aktivaklassen; den andre gruppen opts for administrerte plasseringer som inkluderer fond, indeksfond, børshandlede fondeller privat administrerte kontoer.

Aktiv Versus restrisiko: vite forskjellen

Aktiv risiko og restrisiko er to forskjellige typer av portefølje risikerer at investorer, rådgivere og forvaltere kan prøve å behandle og ta avgjørelser rundt.

Hvordan er Asset Omsetning Beregnet?

Den kapitalforvaltning omsetningratio måler effektiviteten av et selskaps eiendelerfor å generere inntekter eller salg.

risikotoleranse

Hva er risikotoleranse Risikotoleranse er graden av variasjoni investeringene returnerer som en investor er villig til å tåle.

Hvorfor en 60/40 Portfolio er ikke lenger godt nok

For mange år, en stor andel av finansielle planleggere og aksjemeglere laget porteføljer for sine kunder som var sammensatt av 60% aksjer og 40% obligasjoner eller andre rentebærende tilbud.

Forklare stigende renter og Eiendom til klienter

I et dynamisk fritt marked, långivere - enten statlig støttet eller privatisert - konkurrere om boligkjøpere virksomhet, som driver opp eller ned gjennomsnittlig månedlig rente på boliglån.

Hvordan Financial Advisors Velg Client Investments

Finansielle rådgiverebelastes med å velge de beste investeringene for sine kunder.

Hvorfor Market Korrelasjon Matters

Korrelasjoner et statistisk mål som bestemmer hvordan eiendelerbevege seg i forhold til hverandre.

Sikkerheten først Rule

Hva er Safety-First Rule Den sikkerhets første regelen er en grunnsetning i moderne porteføljeteori(MPT), som mener at risikoen er en iboende del av høster et høyere nivå av belønning.

Er det en positiv sammenheng mellom risiko og avkastning?

Det er en positiv sammenhengmellom risiko og avkastningmed en viktig påminnelse.

Alpha Generator

Hva er en Alpha Generator En alfa generator er noen sikkerhet som, når det legges til en eksisterende portefølje av eiendeler, genererer meravkastningsratereller returnerer høyere enn en forhåndsvalgt referanse uten ytterligere risiko.

Hvordan investeringsrådgivere beregne hvor mye diversifisering sine porteføljer trenger?

One effective tool for investment advisors to determine the amount of diversification necessary for a portfolio is modern portfolio theory (MPT).

Pro tips om Vurderer klienter risikotoleranse

De fleste finansielle rådgivereer svært klar over viktigheten av risiko, men det er få økonomiske betingelser som er så dårlig definert.

The Top 4 trygge investeringer for Boomers' Portfolios

Når du nærmer deg pensjonsalder du begynner å tenke mer om å bevare det du har lagret heller enn å oppnå aggressiv vekst.

Viktigheten av en klient Risk Assessment

Risiko og avkastning er to grunnleggende faktorer som må vurderes i å analysere enhver investering.

En guide til Security Selection

Securities utvalget er prosessen med å bestemme hvilke finansielle instrumenter inngår i en bestemt portefølje.

Har en negativ korrelasjon mellom to bestandene bety noe?

Negativ korrelasjonmed hensyn til aksjer betyr to enkeltaksjer har en statistisk sammenheng, slik at de vanligvis beveger seg i motsatte retninger i pris handling.

En introduksjon til Managed Futures

Mange private og institusjonelle investorersøke etter alternative investeringsmuligheter når det er en laber utsikter for amerikanske aksjemarkedene.