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Comitati di investimento: Doveri e responsabilità

Come sponsor del piano di pensionamento sono sempre più sotto controllo normativo per le loro responsabilità fiduciarie nella gestione di attività del piano, i comitati di investimento stanno giocando un ruolo più importante nel processo decisionale di investimento.

Uno sguardo più approfondito Alpha

Valutare il ritorno di un investimento senza tener conto del rischio assunto offre molto poco comprensione di come un titolo o di un portafoglio è realmente eseguita.

Chartered Advisor per Senior Living (CASL)

Qual è Chartered Advisor per Senior Living (CASL) Chartered Advisor per Senior Living (CASL) è una denominazione professionale per le persone il cui consiglio aiuta i clienti più anziani a raggiungere la sicurezza finanziaria.

Come creare una dichiarazione politica di investimento del cliente

La recente volatilità del mercato azionario di nuovo sottolineato la necessità per gli investitori di non reagire e prendere decisioni di investimento da una sensazione di panico, ma piuttosto di avere un piano e una strategia di investimento che prende correzioni di mercato in considerazione.

Come immobiliare Tasse lavoro, una vita reale Esempio

Negli Stati Uniti, la tassa di proprietà, anche comunemente indicato come una tassa di successione, o in senso peggiorativo, una “tassa di morte,” è un prelievo finanziario su parte di un beneficiario di una tenuta, di solito sulle attività e altri eredità finanziari ricevuti dalla tenuta di eredi.

4 Certified anziani Denominazioni la pena di perseguire

Per molti consulenti finanziari, titoli professionali stanno diventando sempre più importanti.

Politica di investimento Statement (IPS)

Che cosa è una dichiarazione politica per gli investimenti (IPS) Una dichiarazione politica d’investimento (IPS) è un documento redatto tra un gestore di portafoglioe un client che delinea le regole generali per il gestore.

Maximizer

Che cosa è Maximizer Maximizer è un marchio di Customer Relationship Management(CRM) comunemente usato dai broker e consulenti di investimento per il monitoraggio clienti e lead.