Costruzione del portafoglio

Offerte migliori

Come faccio Edward Jones e Merrill Lynch Confronta?

Mentre tutti i broker a servizio completo si sforzano di fornire un elevato livello di servizio ai clienti, queste aziende assumono approcci molto diversi per il loro business in molti modi.

Tipi di strategie di riequilibrio

Riequilibrioè una componente essenziale della gestione del portafoglioprocesso. Gli investitori che cercano i servizi di un professionista in genere hanno un livello desiderato di esposizione al rischio sistematico e quindi la loro portfolio manager ha la responsabilità di regolare partecipate ad aderire ai vincoli e le preferenze dei clienti.

7 Strategie semplici per crescere il vostro portafoglio

Sommario Compra e tieni Market Timing Diversificazione Investire in settori in crescita Dollaro-costo della media (DCA) I cani del Dow CAN SLIM La linea di fondo Anche se c’è un piccolo gruppo di investitori che si accontentano di generare reddito da loro portafogli senza crescita, la maggior parte degli investitori vorrebbero vedere i loro nido le uovaaumentare nel tempo.

Asset Allocation

Che cosa è Asset Allocation L’asset allocation è una strategia di investimentoche mira a bilanciare il rischio e la ricompensa per ripartizione attività di un portafoglio in base agli obiettivi di un individuo, di tolleranza al rischioe orizzonte di investimento.

Lettura Churn Tariffe

Che cosa è churn Tasso? Il churn rate, conosciuto anche come il tasso di logoramento, è più comunemente conosciuta come la percentuale di abbonati ai servizi che hanno interrotto i loro abbonamenti entro un determinato periodo di tempo.

L'importanza della diversificazione

La diversificazione è una tecnica che riduce il rischioassegnando gli investimenti tra i vari strumenti finanziari, industrie, e altre categorie.

4 di base puntatori quando investono soldi degli altri

Advisors che gestiscono altri soldi devono rispettare la Financial Industry Regulatory Authority’s (FINRA) Rule 2111per l’idoneità.

Come assicurazione sulla vita può aiutare con Cash Accumulo

L’obiettivo primario di assicurazione sulla vita personale è quello di fornire le spese finali e proteggere i beneficiarida una perdita di reddito o di onere del debito in caso di decesso di un familiare.

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Frontiera dei portafogli: perché è ancora Hip

Se si dovesse mestiere l’investimento perfetto, si sarebbe probabilmente vuole i suoi attributi di includere rendimenti elevati e basso rischio.

Divorzio e New Social Security Rules: cosa sapere

Le nuove sicurezza socialenorme, sostenendo che è entrato in vigore nel mese di aprile di quest’anno, hanno di fatto creato due diversi insiemi di regole che gli ex coniugi di percettori primarie possono utilizzare, a seconda della loro data di nascita.

Una guida per Investire core-satellite

Investire core-satellite è un metodo di costruzione del portafoglio progettato per minimizzare i costi, responsabilità fiscale e la volatilità, fornendo l’opportunità di sovraperformare il vasto mercato azionario nel suo complesso.

Consulenti: non lasciate che i clienti Chase ritorni ETF

Exchange-traded funds(ETF) sono una delle innovazioni di maggior successo nella storia recente della finanza.

Che cosa è volontà e capacità di prendere rischi del vostro cliente?

Durante lo sviluppo di un portafoglio di investimento solido per un singolo cliente, un consulente finanziario deve prendere in considerazione i fattori chiave che aiutano a imbarcazioni la strategia di investimento più adatta.

Target-Date vs fondi indicizzati: è uno migliore?

Nel mondo dei fondi comuni di investimento, ci sono due categorie principali: gestiti attivamentefondi e gestiti passivamente( indicefondi).

Come Brokers sono compensati per la vendita di obbligazioni

Come broker sono compensati per la vendita di obbligazioni dipende dalla qualità in cui stanno agendo nella transazione.

Lo Step by Step Portfolio Planning Process

Ci sono poche cose più importanti e più scoraggiante rispetto alla creazione di una prospettiva a lungo termine strategia di investimentoche possono permettere a un individuo di investire con fiducia e con la chiarezza circa il suo futuro.

Analisi di gruppo

Definizione di Cluster Analysis analisi dei cluster è una tecnica utilizzata per insiemi gruppo di oggetti che condividono caratteristiche simili.

Obiettivo di investimento

Che cosa è un obiettivo di investimento Un obiettivo di investimento è una forma informazioni sul client usato dai consulenti iscritti investimento (RIA), robo-consulenti, e altri asset manager che aiuta a determinare l’ottimale composizione del portafoglioper un cliente.

ETF impatto offrire opportunità di Advisors Nuova ESG

Come gli investitori diventano più a suo agio con l’integrazione di governance ambientale, sociale efattori (ESG) nei loro portafogli, il nucleo d’investimento è destinato a crescere in modo esponenziale nei prossimi dieci anni.

Portfolio dedicato

Definizione di portafoglio dedicato Un portafoglio dedicato è un portafoglio di investimento in cui i flussi di cassasono stati progettati per soddisfare le attese passività.

Crea il tuo Equity US

Gli individui che investono in azioni tendono a cadere in uno dei due gruppi: un gruppo acquisti scorte specifiche, ma con poca consapevolezza evidente di come effettivamente stanno catturando le caratteristiche di prestazione di tutta la classe di attivi; il secondo gruppo opta per investimenti gestiti che includono fondi comuni di investimento, fondi indicizzati, fondi negoziati in borsao conti gestiti privatamente.

Attivo Versus Rischio Residuo: conoscere la differenza

attiva del rischio e rischio residuo sono due tipi diversi di portafoglio rischi che gli investitori, consulenti e gestori di portafoglio possono cercare di gestire e prendere decisioni intorno.

Come viene Asset Fatturato calcolato?

Il fatturato di assetrapporto di misura l’efficienza di una società di benidi generare entrate o vendite.

Risk Tolerance

Che cosa è la tolleranza del rischio Tolleranza al rischio è il grado di variabilitàdegli investimenti restituisce che un investitore è disposto a sopportare.

Perché un Portafoglio 60/40 non è più abbastanza buono

Per molti anni, una grande percentuale di promotori finanziari e agenti di cambio realizzato portafogli per i loro clienti che erano composti da 60% azioni e 40% obbligazioni o altre offerte a reddito fisso.

Spiegando l'aumento dei tassi di interesse e patrimonio immobiliare ai Clienti

In un mercato libero dinamica, istituti di credito - se il governo-backed o privatizzata - competere per le imprese acquirenti di casa, che fa salire o tassi di interesse medi mensili su crediti ipotecari.

Come Consulenti finanziari scegliere investimenti dei clienti

I promotori finanziarihanno il compito di scegliere i migliori investimenti per i loro clienti.

Perché Correlazione mercato Matters

Correlazioneè una misura statistica che determina come attivitàmuovono l’uno rispetto all’altro.

Safety-First Rule

Qual è la Safety-First Rule La regola prima-sicurezza è un principio di moderna teoria di portafoglio(MPT), che crede che il rischio è parte integrante di mietere un più alto livello di ricompensa.

Esiste una correlazione positiva tra rischio e rendimento?

V’è una correlazione positivatra rischio e rendimentocon un avvertimento importante.

Alpha Generator

Che cosa è un generatore di Alpha Un generatore di alfa è alcuna sicurezza che, quando aggiunto ad un portafoglio di asset, genera rendimenti superiorio torna superiore a un punto di riferimento pre-selezionato senza ulteriori rischi.

Come fanno i consulenti di investimento calcolare quanto la diversificazione loro portafogli hanno bisogno?

Uno strumento efficace per consulenti d’investimento per determinare la quantità di necessaria diversificazione per un portafoglio è moderna teoria di portafoglio (MPT).

Pro Suggerimenti per la valutazione del rischio di tolleranza Clienti

La maggior parte dei consulenti finanziarisono ben consapevoli dell’importanza del rischio, ma ci sono alcuni termini finanziari che sono come mal definiti.

La Top 4 Sicuro Investimenti per Portafogli Boomers'

Quando ci si avvicina il pensionamento si inizia a pensare di più a preservare quello che hai salvato, piuttosto che una crescita aggressiva.

L'importanza della valutazione del rischio di un Cliente

Rischio e rendimento sono due fattori fondamentali che devono essere considerati nell’analisi qualsiasi investimento.

Una guida per la selezione dei titoli

Selezione dei titoli è il processo di determinare quali titoli finanziari sono inclusi in un portafoglio specifico.

Esiste una correlazione negativa tra due titoli significa nulla?

Correlazione negativain materia di stock significa due singoli titoli hanno un rapporto statistico così che generalmente si muovono in direzioni opposte in azione dei prezzi.

Un'introduzione al Managed Futures

Molti singoli e investitori istituzionalila ricerca di opportunità di investimento alternativi, quando non v’è una prospettiva poco brillante per i mercati azionari degli Stati Uniti.