Perencanaan keuangan

Pilihan Teratas

Aku datang ke dalam sejumlah besar uang. Haruskah saya berinvestasi atau melunasi hipotek saya?

Tidak ada jawaban sederhana untuk pertanyaan ini karena tergantung pada sejumlah faktor utama, yaitu aspek atau kriteria Anda hipotekdan investasi.

Bagaimana Melakukan Pemeriksaan Keuangan

Kebanyakan ahli menyarankan Anda melakukan pemeriksaan keuangan reguler pribadi secara tahunan atau setelah peristiwa besar dalam hidup (seperti pernikahan atau perceraian).

Hindari ini 4 Kesalahan Roth IRA dalam Perencanaan Estate

Roth IRAadalah rekening populer bagi investor untuk meninggalkan untuk ahli waris mereka karena status bebas pajak mereka.

Bagaimana Deal dengan Stock Unit Dibatasi

Unit saham terbatas(RSU) adalah bentuk kompensasi berbasis saham digunakan untuk menghargai karyawan.

Sebuah Primer pada filantropis Kendaraan

Mencari cara baru untuk membedakan diri sebagai penasihat? Filantropi dan amal yang penting bagi banyak klien Anda, tetapi tidak top-of-pikiran bagi banyak penasehat.

Thomson First Call

Apa Thomson First Call Thomson First Call telah memberikan akses ke penelitian keuangan bercampur sejak tahun 1984.

Pria kaya dan Wanita Investor: 4 Kunci Perbedaan

Ada beberapa perbedaan utama antara bagaimana pria dan wanita berinvestasi, menurut sebuah kertas putih baruyang diterbitkan oleh Spectrem Group, tinggi Net Worth Pria vs Wanita.

Top Pensiun Prep Pertanyaan untuk Tanya Klien

Banyak orang Amerika belum menyimpan jumlah yang cukup untuk pensiundengan nyaman.

Penasihat Keuangan Pribadi

DEFINISI dari Personal Financial Advisor Seorang penasihat keuangan pribadi adalah seorang profesional yang membantu individu mengelola keuangan mereka.

Lebih lengkapnya

resesi Kaya

Apa Resesi Kaya Resesi kaya adalah istilah slang untuk seseorang yang berhasil melakukan relatif baik secara finansial selama resesi.

Manusia-Life Pendekatan

Apa Pendekatan Manusia-Life Pendekatan manusia hidup adalah metode menghitung jumlah asuransi jiwakeluarga akan membutuhkan didasarkan pada kerugian keuangan keluarga akan dikenakan jika Tertanggung adalah untuk berlalu hari ini.

Manajemen Advisory

DEFINISI Manajemen Advisory manajemen penasehat mengacu pada penyediaan bimbingan investasi profesional, pribadi.

Cara Menyarankan Warga Non-AS pada Jaminan Sosial

Memberi saran kepada klien tentang Jaminan Sosialmasalah cukup rumit. Bila Anda menambahkan isu memberi saran kepada klien yang bukan warga negara AS, situasi menjadi lebih kompleks.

Saran investasi

DEFINISI Saran Investasi nasihat investasi adalah setiap rekomendasi atau bimbingan yang mencoba untuk mendidik, menginformasikan atau membimbing investor mengenai produk investasi tertentu atau serangkaian produk.

Saham Kas vs: Bagaimana Putuskan

Pada tahun 2018, S & P 500 telah naik 7,0%, indeks Dow Jones memiliki return 6,7% dan Nasdaq telah memperoleh 10,4% melalui 8 Oktober 2018.

Saran untuk Transfer Kekayaan Keluarga

Uang percakapan antara orang tua dan anak-anak dewasa sulit di terbaik.

Apa Penunjukan Advisor Anda ini Mean?

Industri jasa keuangan adalah apa-apa jika tidak membingungkan untuk investor di kali.

Literasi keuangan

Apa Financial Literacy Melek finansial adalah pendidikan dan pemahaman tentang berbagai bidang keuangan termasuk topik yang terkait dengan pengelolaan keuangan pribadi, uang dan investasi.

Ketika Jika Anda Menyewa Penasihat Keuangan?

Amerika tidak nyaman berbicara tentang uang. Dalam sebuah studi 2017 oleh Acorns, hampir 2⁄3 responden lebih suka berbicara tentang berat badan mereka dibandingkan keuangan mereka.

Tips Perencanaan Keuangan dan Sumber Daya untuk Veteran

Banyak penasihat keuanganmemilih untuk fokus pada satu atau demografi segmen dari populasi dari mana mereka membangun klien mereka.

Program Manajemen Aset turnkey (memadatkan)

DEFINISI dari Program Manajemen Aset Turnkey (memadatkan) Sebuah program manajemen aset turnkey menawarkan platform teknologi fee-akun yang penasihat keuangan, broker-dealer, perusahaan asuransi, bank, firma hukum dan perusahaan BPA dapat digunakan untuk mengawasi rekening investasi klien mereka.

Apakah Annuities berisiko Tanpa Aturan Fidusia?

Penjualan produk anuitas kompleks melonjak, mungkin karena peraturan federal yang dirancang untuk melindungi konsumen dari praktik penjualan yang tidak bermoral dibatalkan di Juni 2018.