Közzétéve: 12 March 2019

Invest Like Buffett: A épület Baba Berkshire

Ha keres egy befektetési stratégia kifizetődő hosszú távon, nehéz legyőzni a stratégia a szuper-befektető Warren Buffett . Buffett cége, a Berkshire Hathaway ( BRK.A ), egy történelmi rekord verte az S & P 500 Egyes tanulmányok azt mutatják, hogy egy feltételezett portfólió, amely utánozza Berkshire beruházások elején a következő hónap, miután azokat nyilvánosságra hozták is kap egy visszatérés az S & P 500 index.

Szeretne bizonyos, hogy a fellépés? Ez a cikk megmutatja, hogyan kell használni a Securities and Exchange Commission bejelentés  Form 13F építeni egy alap, mint Buffett. 

Mi Coattail Befektetés?

A legtöbb ember, mint azt az elképzelést, passzív befektetés , vagy a „ buy-and-tartsa ” stratégia. A mai bonyolult pénzügyi piacok, aki azt akarja, hogy aktívan kezelje a portfolió? De, ha te egy pénzügyi zseni vagy hajlandó fizetni nagy dolcsi a pénzügyi zseni, a lehetőségek csökkennek, a befektetési alapok, ETF vagy index alapok, nem igaz? Rossz.

Míg a befektetési alapok, ETF és index alapok nyújthat jó nyereséget, jönnek a költség - díjat. Továbbá, ha abban a reményben, hogy megverte a piacon, nem számítanak rá. Beruházások, mint egy pók tőzsdén kereskedett alap (ETF SPDR) soha nem képes legyőzni az S & P 500, mert nyomon követhetjük. Szóval, hogyan lehet tenni a tárca robotpilóta díj nélkül, vagy a teljesítmény korlátait? Miért nem lovagol a coattails sikeres befektető?

Coattail befektetés az távú befektetők leírására használják a stratégia utánzó kereskedések híresség szuper befektetők, mint Warren Buffett, Soros György , John Paulson és Carl Icahn. Az összes szuper befektetők ott, a legtöbb coattail befektetők valószínűleg követni Warren Buffett, és jó okkal - a csákány nőttek Berkshire Hathaway a végső blue chip vállalat. 

01:36

Warren Buffett: InvestoTrivia 2. rész

Hogyan olvassuk Form 13F fogás Buffett Moves

Nem lehet elindítani utánozva Buffett játszik anélkül, hogy tudnánk, mik azok. De hiszik, akár nem, ezek a csákány mindenki számára elérhető, köszönhetően a SEC. A Securities and Exchange Act 1934 értelmében valamennyi intézményi beruházási vezetők, akik kezelni a több mint $ 100 millió megkövetelik, hogy a gazdaságok minden negyedévben. Ez azt jelenti, hogy ha tudja, hol keresse, akkor férhetnek hozzá néhány, a legjobban menedzselt portfóliók a világon - ingyen.

Az egyik legegyszerűbb módja, hogy megtalálják a 13F van a pont a SEC Electronic Data Gathering, elemzése és visszakeresés (Edgar) oldalon, és csinál egy keresést cégnév alatt.

Íme egy példa arra, hogy néhány gazdaságban egy 13F nézhet:

Példa gazdaságok egy 13F
Forrás: EDGAR archívum

Megjegyzés: Legyen óvatos, amikor kiválasztják a coattail csákány. Mire van hozzáférése Buffett befektetési ismereteket, a beruházó helyzet megváltozott, és lehet, hogy elvesztette a lehetőséget, hogy a korai érték befektetés. Ha van egy lista Buffett választás, akkor is kell végezni a saját átvilágítási a készleteket, hogy ha illik a kockázati profilját.

Szóval, honnan tudod, hogy mi a készletek vásárolt és értékesített egy adott időszak alatt? Lesz szükség, hogy egy kis felderítő munkát. Intézményi vagyonkezelők csak fel kell fednie gazdaságok negyedévente egyszer, így a keresett különbség az előző negyedévi 13F és jelenlegi, akkor kitalálni, mi az új és mi már eladták.

Négy tipp a Coattail Portfolio

1. hozzárendelése a részvények helyesen

Mivel akkor nem lesz képes megvenni ugyanazt a részvények száma Buffett több milliárd dolláros portfolió fektet, az egyik módja annak, hogy te kiosztása megegyezik Berkshire által kitalálni, milyen százalékban egyes gazdaságban teszi ki, és alkalmazása a saját ügynöki számla. (Minden, ami az információ újra megtalálható a 13F.)

2. Frissítse portfolió

Miután létrehozta a Buffett coattail portfolió egy hiba nem szeretné, hogy az, hogy felejtse el azt fel kell frissíteni. Miközben Warren Buffett is ismert a buy-and-hold filozófia, nem hiszem, hogy ő soha nem üríti a készletek, amelyek nem teljesítenek. Ha nem megnézzük Berkshire 13F egyszer-egyszer, akkor lehet kimaradnak a nagy kilépési pontot .

3. Vegyünk egy oldalt a profik

Ne félj , hogy a teljes portfólió ki Buffett csákány . Mialatt az összes tojást egy kosárba általában tanácsos, a Berkshire portfolió alkotja nagy sapka, a hosszú távú gazdaságokban. Más szóval, az állományok akkor lenne befektetés valószínűleg kevésbé változékony, mint amit már a portfolió, és a már megfelelően osztották.

4. Óvakodj a díjak

Mivel Berkshire Hathaway annyi pénzt, akkor lehet, hogy a kis változások a részvények mennyisége a tulajdonában az adott állomány hónapról-hónapra. Mivel a portfolió nem olyan nagy, mint Buffett alap, közvetítői díjak (például jutalék) valószínűleg útban maradhat kiosztott pontosan olyan, mint Berkshire.

Az általános szabály az, ha az alap eltávolítása vagy megvásárolja a több mint 10-15 százaléka a portfólió értékének, akkor érdemes, hogy a kereskedelmi is. Ne feledje azonban, a kisebb a portfólió értéke, annál nagyobb a változásokat kell lennie az Ön számára, hogy a nyereséget. Gondolkozz, mielőtt a kereskedelem.

Alsó vonal

Warren Buffett megmutatta, hogy idővel ő egy kemény befektető legyőzni . És tudod, mit mondanak: ha nem tudod legyőzni őket, csatlakozz őket. Ha úgy dönt, hogy az épület saját Berkshire alap az Ön számára, majd találni és értékelésére az Oracle Omaha csákány még soha nem volt ilyen egyszerű.