Pénzügyi tervezés

Legnépszerűbbek

Azért jöttem egy nagy összeg. Kell befektetni, vagy fordítson le a jelzálog?

Nincs egyszerű válasz erre a kérdésre, mert attól függ számos kulcsfontosságú tényező, nevezetesen a szempontok vagy kritériumok a jelzálogés a beruházások.

Hogyan kell egy magatartási Pénzügyi vizsgája

A legtöbb szakértő javasoljuk, hogy végezzen rendszeres személyes pénzügyi szűrés évente vagy után jelentős életesemény (mint a házasság vagy válás).

Kerülje el ezeket a 4 Roth IRA hibák Vagyontervezési

Roth IRAnépszerű fiókokat befektetők elhagyni az örökösök miatt adó-mentes státuszát.

Hogyan kezeljük a korlátozott állomány egységek

Korlátozott készlet egységek(RSU) olyan formája részvényalapú kompenzációs használt jutalmat alkalmazottak.

A Primer Mecénás Járművek

Keres új utakat, hogy megkülönböztesse magát, mint egy tanácsadó? Jótékonysági és jótékonykodás is fontos, hogy sok az ügyfelek, de nem top-of-elme sok tanácsadók.

Thomson First Call

Mi Thomson First Call Thomson First Call hozzáférést biztosított összekevert pénzügyi kutatás 1984 óta Ma Thomson First Call forgalmaz intézményi színvonalú kutatás több mint 34.

Gazdag férfi és a női Befektetők: 4 legfontosabb különbségek

Számos fontos különbség, hogy a férfiak és a nők befektetni szerint egy új fehér könyváltal közzétett Spectrem Group, magas nettó értékű Men vs nők.

Top Nyugdíjas Prep kérdéseket feltenni kliensek

Sok amerikai nem mentette elegendő mennyiségű nyugdíjbakényelmesen. Pénzügyi tanácsadóksegítségével az ügyfelek meg nem csak, hogy mikor kell visszavonulni, de akkor is, ha azok az esetben érdemes legalább részmunkaidőben a korai években a nyugdíj.

Személyes pénzügyi tanácsadó

Határozza meg a személyes pénzügyi tanácsadó A személyes pénzügyi tanácsadója egy szakember, aki segít az egyének intézhetik pénzügyeiket.

Fee-Only Financial Advisors: Mit kell tudni

Amennyiben nem dolgozik, a díj -csak  pénzügyi tanácsadó? Számos előnye van, hogy dolgozik valaki, aki kompenzálja kizárólag amit ő hátba közvetlenül az ügyfelek, és nem a jutalékokszerzett eladásából származó pénzügyi termékek vagy pénzügyi tranzakciók.

További olvasnivaló

recesszió Rich

Mi Recesszió Rich Recesszió gazdag egy szleng kifejezés, hogy valaki, aki kezeli, viszonylag jól anyagilag recesszió idején.

Human-Life megközelítés

Mi az emberi-Life megközelítés Az emberi élet megközelítés eljárás összegének kiszámításakor életbiztosításicsaládi lesz szükség, amely alapján a pénzügyi veszteség a család járna, ha a biztosított személy volt, hogy elmúlik ma.

tanácsadó Management

Meghatározása tanácsadó Management Tanácsadó menedzsment utal, hogy a nyújtott professzionális, személyre szabott befektetési útmutatást.

Hogyan értesítsük nem USA állampolgárok szociális biztonságról

Tanácsadás ügyfelek társadalombiztosításikérdésekben elég bonyolult. Ha még a kérdés a tanácsadás az ügyfelek, akik nem amerikai állampolgárok, a helyzet még bonyolultabbá válik.

befektetési tanácsadás

DEFINÍCIÓ befektetési tanácsadás Befektetési tanácsadást bármilyen ajánlást, iránymutatást, amely megpróbálja nevelés tájékoztatására vagy irányítani egy befektető tekintetében egy adott befektetési termék vagy sorozatát.

Készpénz vs. készletek: Hogyan dönt

2018-ban, az S & P 500 szerzett 7,0%, a Dow Jones visszatérés 6,7%, és a Nasdaq szerzett 10,4% keresztül október 8, 2018.

Tanácsok családi vagyon átcsoportosítása

Pénz beszélgetések a szülők és a felnőtt gyerekek nehéz a legjobb.

Mit csinál a Advisor rendeltetése jelent?

A pénzügyi szolgáltatási ágazat semmi, ha nem zavaró, hogy a befektetők időnként.

pénzügyi műveltség

Mi Pénzügyi műveltség Pénzügyi műveltség az oktatás és a megértés a különböző pénzügyi területen, beleértve a téma kezelésével kapcsolatos személyes pénzügyek, a pénz és a befektetés.

Amikor bérlése egy pénzügyi tanácsadó?

Az amerikaiak kényelmetlen pénzről beszélünk. Egy tanulmány szerint 2017 Makk, 2⁄3 válaszadók inkább beszélni a súlya, mint a pénzügyek.

Pénzügyi tervezés Tippek és források Veterans

Sok pénzügyi tanácsadókúgy dönt, hogy összpontosítson egy vagy demográfiai szegmensek a lakosság, ahonnan építik ügyfélkör.

Kulcsrakész Asset Management Program (TAMP)

DEFINÍCIÓ Kulcsrakész Asset Management Program (TAMP) A kulcsrakész vagyonkezelési program egy díj véve a technológiai platform, pénzügyi tanácsadók, bróker-kereskedők, biztosító társaságok, bankok, ügyvédi irodák és CPA cégek segítségével felügyeli ügyfeleik befektetési számlák.

Vannak Életjáradékok kockázatosabb nélkül Fiduciary szabály?

Értékesítési komplex életjáradék terméket magasba, feltehetően azért, mert a szövetségi szabályozás célja, hogy megvédje a fogyasztókat a gátlástalan értékesítési gyakorlat ban selejtezték június 2018.