Közzétéve: 18 June 2019

7. Nem pénzügyi kompetenciaszükségleteket pénzügyek

Tudtad, hogy miután remek matematikai készségek és pénzügyi ismereteket csak a jéghegy csúcsa, amikor a kiváló eredményeket ért pénzügyi szakember?

Mitch Pisik, aki tartott számos felsővezetői pozíciókat, többek között, hogy vezérigazgató a Breckwell termékek, és több mint 20 éves tapasztalattal rendelkezik az üzleti fejlesztési , működési és pénzügyi, azt tanácsolja, hogy „a számviteli / pénzügyi szempontból ez a feladat van padló- nem a felső határt.”

Más szóval, ha nem tudja végrehajtani a többi alapvető funkciója a munkát, akkor nem sikerült. Hagyják el a túltenni pénzügy, meg kell birkózni ezen alapvető nem-pénzügyi ismeretek.

1. Kommunikációs készségek

Pénzügyi szakemberek nem csak jó legyen a ropogó szám - képesnek kell lenniük kommunikálni tudásukat erős beszéd, írás és prezentációs készség.

Beverly D. Flaxington, a szerző a 7 lépés, hogy hatékony üzleti épület a Financial Advisors , azt mondja, hogy ha bemutatja, hogy egy fórumon, egy befektető vagy a kilátás, meg kell tudni, hogyan kell közvetíteni komplex információt olyan módon az emberek könnyen megértsék .

2. Kapcsolat-menedzsment ismeretek

Az emberekhez, amire szüksége van ahhoz, hogy sikerrel, mint pénzügyi szakmai közé megértés különböző személyiség típusok, hallgat, hogy a megfelelő kérdéseket, konfliktusok megoldása, oktatása másik és tanácsadás az ügyfelek. Ontario-alapú pénzügyi tervező Judith Cane azt mondja, hogy a siker a pénzügyek „15% -os technikai tudás és 85% pszichológia. Amikor az emberek jönnek, hogy nekem ez azért van, mert vannak problémák a pénzzel. Ezek túl sokat költeni, akkor nem menti semmi, vagy menteni mindent.” Mi az ügyfelek gyakran kell tehát torzítatlan tanácsadó, aki megérti a szükségleteiket, és segítse őket a pénzügyi döntéseket.

Kezelése kapcsolatok fontos az élet készség , hogy van dolgunk, beosztottak, munkatársak, főnökök, vagy a vállalaton kívüli személyekkel. Amikor az emberek bíznak benned, mint te, és úgy érzi, hogy tiszteletben tartják őket, akkor szeretnénk, hogy segítsen sikerrel, hogy ez a beszéd rólad, elősegítve Te vagy regisztrálsz, hogy a kliens.

3. Marketing és értékesítési készségek

Robert L. Riedl igazgatója vagyonkezelés számára Alapítvány Wealth Management Appleton, Wisconsin, mondja pénzügyi szakemberek képesnek kell lennie arra, hogy a piaci szakmai készségek és ismeretek kilátások a piaci rések. Ehhez ez rendkívül fontos, hogy legyen egy teljes megértése mind a személyes erősségek és a cég szakmai erősségeit.

Ő is azt tanácsolja, hogy a marketing magát az ügyfeleknek, akkor nem csak kommunikálni, mennyit tud, hanem az, hogy mennyi érdekli, mert „az ügyfél legértékesebb és legnagyobb napi aggodalom nem monetáris le , hanem a család .”

Az ügyfelek tudni akarják, hogy segít nekik pénzük kezelését a legjobban biztosítani családjuk hosszú távú igényeit.

4. A projekt menedzsment képesség

Bármely feladat, amelyet tovább tart, mint néhány perc lényegében egy projekt - az egyik, hogy szüksége lesz hatékony kezelése érdekében, hogy nyereséges legyen. El kell hatékonyan és eredményesen ütemezni az időt, költségvetéseket kezeljenek, a határidők betartása és kap, amire szüksége van a többi ember ideje befejezni a projekt sikeres.

Alatt és után egyaránt olyan projekt, tartózkodó szervezett és odafigyelni a részletekre is fontos.

Vállalati pénzügyi szakmai Myles Wolfe mondja: „Mert minden elemzési projekt valaki általában kérdése van a be- és feltételezéseket. Ha nem tudja időben történő mentés adatait, akkor is, ha 100% -os pontosságú, az emberek megkérdőjelezik a pontosságot a végső kimenet.”

Azt mondja, hogy ez fontos, hogy mind a elektronikus fájlok és nyomtatott szervezett az információkhoz való hozzáférés gyorsan. Lehet, hogy egy kérdést hónappal azután, hogy a kezdeti elemzés a CFO, akinek szüksége van az információ, 30 perc alatt egy konferencia hívás. „Különösen a pénzügyi világban, sloppiness tűrhetetlen,” mondja.

5. problémamegoldó készség

Mindig problémákba ütközik semmilyen munkát, és hogy képes megoldani őket ahelyett repedés nyomás alatt elengedhetetlen.

Ahhoz, hogy előre, akkor is hasznos lehet, hogy csupán a saját személyes felelősségét. Pisik azt tanácsolja, hogy azáltal, hogy segíti a munkatársak megoldani a problémákat ahelyett, hogy egyszerűen jelentsék azokat a felső vezetés, akkor lehet tekinteni, mint egy csapatjátékos.

„Az emberek vonzódnak felé, és a karrier fog virágozni,” mondja.

6. Műszaki jártasság

Nem számít, hol dolgozik, akkor kell, hogy jártasak a számítógépes hardver és szoftver képes felvenni új programok kapcsolódnak a munka gyorsan. Minél több hivatkozások, gombok, programok és funkciók tudja az Excel , a jobb lesz a finanszírozáshoz. Azt is meg kell megszokni marketing és kommunikációs szoftverek.

7. Tenacity és etika

A versenyképes személyiség, szenvedély, a munka és az állóképesség sokáig dolgozni, és túlmutatnak amit elvárnak, és mit a munkatársak és a versenyzők csinálnak mind a sikerhez elengedhetetlen a finanszírozáshoz. Ugyanakkor, akkor nem lesz olyan versenyképes, hogy csinál rossz döntések, illetve a karrier és hírnév fog szenvedni.

Kevin R. Keller, CAE, vezérigazgató a Certified Financial Planner Board of Standards, azt mondja, hogy azért, hogy egy sor etikai normák ezek például a hitelesített pénzügyi tervezők ™ (CFPs) elengedhetetlen az újjáépítése a bizalmat, hogy megtört a pénzügyi botrányok.

A Certified Financial Planner Board of Standards’ szintű szakmai magatartási igényel CFPs szakmai szolgáltatások nyújtása integritását, objektivitás, a szakértelem, a tisztesség, a titoktartás, a professzionalizmus és a gondosság-emberek, akik dolgoznak a pénzügyek lenne bölcs dolog, hogy tartsák be ezeket az elveket.

előérzet

Előretekintve milyen főnökök vagy az ügyfeleknek el kell tőled a közvetlen, vagy akár távoli jövőben segít a csúcsra. Ez nem elég, hogy csak megoldani a napról-nap kihívásaira munkád; képesnek kell lennie arra, hogy úgy gondolja, hosszú távon. Tekintsük a következő:

  • Milyen készségek lehet fejleszteni, és milyen teljesítményekre képes teszel szerint a biztonsági öv, hogy fog leszállni egy promóciót a jelenlegi cég, hogy a lábad az ajtón egy másik cégnél, vagy kapni rehired ha elbocsátották vagy?
  • Hogyan lehet, hogy a főnök életét könnyebbé felkészülés, amit ő lesz szüksége tőled holnap, jövő héten vagy a jövő hónapban, és ügyelve, hogy idő előtt?
  • Hogyan lehet fejleszteni kapcsolatot az ügyfelekkel figyelmet fordított a helyzet? Például, ha azt észleli, hogy a nő, aki azért jött, hogy a segítséget irányító örökségül terhes, felismerve, hogy ő is segítségre van szüksége megtakarítás és beruházás a gyermeke főiskolai oktatás, frissítése akarata, és esetleg egy bizalmi segít létrehozni egy hosszú távú üzleti kapcsolatot az ügyfél számára.

Bölcsesség és értelmezése

Los Angeles-i székhelyű írásban tanácsadó Elizabeth B. Danziger, alapítója Worktalk Communications Consulting és a szerző a „Get a Point !,” mondja: „Az ügyfelek a pénzügyi szolgáltatást nyújtó szakemberek, akik több, mint a tudás és a számok: ők keresnek bölcsesség és értelmezése.”

Alsó vonal

Kombinálásával a képességét, hogy elemezzék számok készségek, mint a kommunikáció, a projekt menedzsment, és a kapcsolat fejlődését, akkor jelennek meg, mint a vezető és helyezkedjünk el, hogy emelkedik a tetején a területen.