Közzétéve: 14 May 2019

Akkreditált Asset Management Specialist (AAMS)

Mi az akkreditált Asset Management Specialist?

Akkreditált Asset Management Specialist (AAMS) egy profi kijelölése által odaítélt Kollégium Pénzügyi tervezés (CFP) a pénzügyi szakemberek, akik sikeresen elvégzik önálló tanulási program, át egy vizsga, és vállalja, hogy betartja a vonatkozó etikai kódex . A sikeres pályázók keresni a jogot, hogy a AAMS megjelölés nevükkel két évig, ami növeli a munkalehetőségek számát, a szakmai hírnév, és fizessen.

Key Útravaló

  • Az akkreditált Asset Management Specialist kijelölés alapján ítélik oda a pénzügyi szakemberek a testület által a pénzügyi tervezéshez.
  • Ahhoz, hogy elnyeri a pénzügyi szakemberek kell sikeresen befejezni egy önálló tanulási program, át egy vizsga, és vállalja, hogy betartja az etikai kódexet.
  • Annak érdekében, hogy a kijelölési, AAMS profik kell töltenie 16 óra folyamatos oktatás kétévente fizetniük.

Megértése Akkreditált Asset Management szakemberei (AAMS)

Az AAMS programot 1994-ben kezdődött, és most tanítják kizárólag online a CFP platform. A közös halászati ​​politika a szolgáltató a pénzügyi oktatás dolgozó felnőttek a pénzügyi szolgáltatások ágazatában.

Az AAMS program áll 12 modul, kezdve a véleményét a vagyonkezelési folyamatot, majd széles körével témák, mint a befektetések, biztosítás, adózás, nyugdíj, és ingatlan tervezés kérdéseket.

Annak érdekében, hogy a jogosultságokat a kijelölése, AAMS szakemberek kell töltenie 16 óra folyamatos oktatás kétévente fizetniük. Az AAMS továbbképzési program kidolgozása, együtt néhány ország legjobb befektetési vállalkozások. A pályázóknak vizsgálja esettanulmányok alapján valós forgatókönyv, amelyek célja, hogy felkészítse őket a hatékonyság a világban, és segít nekik építeni a tartós kapcsolatot az ügyfelekkel.

Az önálló tanulás program kiterjed több téma, mint például az eszköz kezelési folyamatát; befektetők, politika és változás; kockázat, hozam és a befektetési teljesítmény; eszközallokáció és kiválasztása; befektetési stratégiák; és az adózás befektetési termékek. Ez magában foglalja a befektetési lehetőségeket az egyéni nyugdíj; befektetési szempontok kisvállalkozások tulajdonosai; vezetői javadalmazási és juttatási programja; biztosítási termékek beruházási ügyfelek; ingatlantervezés; szabályozási és etikai kérdések.

A hallgatók a kurzusra online és általában a teljes program kilenc 11 hétig. Keresni a minősítés, a diákok meg kell majd felelnie a záróvizsga egyik CFP jóváhagyott vizsgálati centrumokban.

Egyének AAMS kijelölés működhet, mint pénzügyi tanácsadó , bejegyzett befektetési tanácsadók, regisztrált képviselői , ügyfél kapcsolat menedzserek , pénzügyi tanácsadók, vagy befektetési tanácsadók .

Különleges szempontok

A Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) kimondja, hogy nem hagyja jóvá és nem hagyja jóvá a szakmai megbízólevél vagy kijelölésére, de ez nem sorolja fel az AAMS, mint az egyik rendelkezésre álló elnevezések a pénzügyi szolgáltatások ágazatában. Szerint a KHP egyes szervezetek felismerik a AAMS kijelölés képviselő 28 órás folyamatos képzés hitel.

Ahhoz, hogy tájékoztassa a közvéleményt a jelenlegi állapot a AAMS megbízottjával, a CFP állítja egy online adatbázis, amely tartalmazza a valamennyi tagjának nevét és állapotát az elnevezések.