Folyamatos oktatás

Legnépszerűbbek

Beruházási Bizottságok: feladatok és felelősségek

Ahogy nyugdíjazási terv szponzorok jönnek egyre nagyobb a szabályozó hatóságok számára vagyonkezelői feladatokat irányító program eszközeinek befektetési bizottságok játszanak nagyobb szerepet a befektetési döntéshozatali folyamatban.

Mélyebb betekintést Alpha

Kiértékelése a visszatérése beruházás nélkül fennáll a veszélye hozott igen kevés betekintést, hogy miként biztonsági vagy portfolió valóban végre.

Chartered tanácsadója Senior Living (casl)

Mi Chartered tanácsadója Senior Living (casl) Chartered tanácsadója Senior Living (casl) egy profi kijelölése az egyének, akiknek tanácsot segít régebbi ügyfelek anyagi biztonsága.

Hogyan lehet létrehozni egy ügyfél befektetési politika nyilatkozat

Friss tőzsdei volatilitás ismét rámutatott annak szükségességére, hogy a befektetők nem reagál, és a beruházási döntések ki egy érzés a pánik, hanem van egy terve, és egy beruházó stratégia, amely veszi a piaci korrekciók figyelembe.

Hogyan ingatlan adó munka, egy valódi példa

Az Egyesült Államokban, az ingatlan adó, közkeletű, mint egy örökösödési adó, vagy pejoratively, a „halál adó” egy pénzügyi hozzájárulás a kedvezményezett része egy ingatlan, általában az eszközök és egyéb pénzügyi öröklés kapott a birtok örökösök.

4 Certified Senior jelölések érdemesnek

Sok pénzügyi tanácsadók, szakmai megnevezések egyre fontosabbá válik. Ezek a jelek a tudományos és szakmai kitüntetést, jelentette a betűszavak, mint CFA vagy CFP után megjelenő a tanácsadó nevét, megkülönböztetésül a versenyt, és arra utalnak, hogy a magasabb szintű szakértelem, speciális ismereteket és szabványos a szakmaiság.

Befektetési politikai nyilatkozat (IPS)

Mi befektetés nyilatkozat (IPS) A befektetési politikai nyilatkozat (IPS) egy kidolgozott dokumentum között portfóliókezelőés a kliens, amely felvázolja az általános szabályokat a menedzser.

Maximizer

Mi Maximizer Maximizer egy márka a ügyfélkapcsolat-kezelési(CRM) szoftver népszerű használják a brókerek és befektetési tanácsadók követési ügyfelek és vezet.