अभ्यास प्रबंधन

आप क्या करना चाहिए यदि आप कंबल सिफ़ारिश पर जाओ

एक कंबल सिफारिश क्या है? एक कंबल सिफारिश एक सिफारिश सभी ग्राहकों के लिए एक वित्तीय पेशेवर या संस्था द्वारा भेजा खरीदने या बेचने के लिए एक विशेष है सुरक्षाया उत्पाद, चाहे विशेष संपत्ति उनके निवेश उद्देश्यों या जोखिम सहिष्णुता के साथ संगत है की परवाह किए बिना।

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वित्तीय सलाहकार लघु व्यापार जरूरतों को पूरा करना चाहिए

एक व्यवसाय चलाने की मांग के कारण, के लिए सबसे कीमती वस्तुओं में से एक लघु व्यवसाय स्वामियोंसमय है, जो व्यवसाय से संबंधित वित्तीय मामलों की एक विस्तृत श्रृंखला की उपेक्षा में परिणाम कर सकते है। समय की कमी वित्तीय सलाहकार, जो मुख्य व्यवसाय के संचालन के बाहर वित्तीय मामलों पर सलाह और खुफिया प्रदान करके छोटे व्यापार मालिकों के लिए पर्याप्त मूल्य जोड़ सकते हैं के लिए एक अवसर प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित पांच क्षेत्रों वित्तीय सलाहकार जब छोटे व्यापार मालिकों की जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

9 क्लाइंट घटनाक्रम आपका वित्तीय सलाहकार अभ्यास के लिए आगे बढ़ें करने के लिए

क्लाइंटघटनाओं एक सिद्ध तरीका वित्तीय सलाहकार सराहना का प्रदर्शन के लिए करने के लिए, आगे क्लाइंट सलाहकार संबंध विकसित और ग्राहकों की दोस्तों और सहयोगियों के लिए शुरू किया जा रहा की संभावना को बढ़ा रहे हैं। प्रभावी होने के लिए, इन घटनाओं मज़ा या सूचनात्मक, और सभी के अधिकांश, यादगार की जरूरत है।

वित्तीय सलाहकार के लिए शीर्ष 3 कोचिंग कार्यक्रम

वित्तीय सलाहकार और योजनाकारों, जो उनके व्यवहार को बदलने के लिए चाहते हैं एक प्रशिक्षण कार्यक्रम पर विचार करना चाहिए। इन कार्यक्रमों को पढ़ाने के सलाहकारप्रथाओं और तरीकों उद्योग की सबसे अभिजात वर्ग व्यवसायों द्वारा इस्तेमाल किया।

क्या डी minimis 'छूट मतलब

‘डी minimis’ छूट का मतलब है एक निवेश सलाहकार पंजीकरण से छूट दी गई है कि अगर वे एक भौतिक पता के साथ एक 12 महीने की अवधि में 15 या कम ग्राहक हैं।

3 डिजिटल प्लेटफार्म एफएएस उनके राडार पर रखें चाहिए

डिजिटल सलाह के उद्भव ग्राहकों और पहले से कहीं ज्यादा वित्तीय सलाहकार दुनिया के बीच के रिश्ते में बाधा पहुँचा है; पहले के रूप में डायरेक्ट-टू-ग्राहक आभासी सलाहकार प्लेटफार्मों आया रोबो-सलाहकारोंऐसे की पेशकश वाली भलाईऔर Wealthfront। एक व्यापार से व्यापार (B2B) संस्करण सामने है कि एक ही वर्चुअल सलाह अनुभव प्रदान करता है, लेकिन एक मध्यस्थ के रूप में एक वित्तीय सलाहकार के साथ। रोबो-सलाहकारों उपभोक्ताओं के साथ सीधे बातचीत और कम लागत निवेश सलाह प्रदान करने के लिए है, जबकि “संकर” सलाहकार उपभोक्ताओं व्यक्तिगत परामर्श के लिए एक मानव सलाहकार के उपयोग के साथ लगभग बातचीत करने के लिए के लिए अवसर प्रदान करता है डिजाइन किए हैं। हालांकि रोबो-सलाह बाजार अब तक केवल बहु ट्रिलियन डॉलर के सलाहकार बाजार का एक छोटा सा अंश है, जिस गति से यह बढ़ रहा है प्रवृत्ति को भुनाने के लिए तरीके खोजने के लिए scurrying परंपरागत वित्तीय सलाहकारों है। जनवरी 2016 के रूप में, पिछले साल के भीतर, कई वित्तीय तकनीकी कंपनियों डिजिटल प्लेटफार्मों कि डिजिटल सलाह के लिए बढ़ती मांग को भुनाने की मांग वित्तीय सलाहकारों को पूरा शुरू की है।

निवेश सलाहकार पंजीकरण डिपॉजिटरी (IARD)

निवेश सलाहकार पंजीकरण डिपॉजिटरी क्या मतलब है? निवेश सलाहकार पंजीकरण डिपॉजिटरी (IARD) एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के माध्यम से जो निवेश सलाहकारों खुद को और फ़ाइल की आवश्यकता रिपोर्ट और साथ खुलासे रजिस्टर है अमेरिका की संघीय प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी)और राज्य स्तर के नियामकों के साथ।

जब अस्थिरता अवसर मतलब

जबकि अस्थिरबाजार में कुछ भी नहीं नए हैं, निवेशकप्रतिक्रियाओं शायद ही कभी उम्मीद के मुताबिक रहे हैं। 2018 के पहली तिमाही के माध्यम से, निवेशक आशावाद, 17 साल उच्च पर बनी के अनुसार वेल्स फारगो / गैलप निवेशक और सेवानिवृत्ति आशावाद सूचकांक। सर्वेक्षण में निवेशकों में से साठ प्रतिशत कम से कम कुछ हद तक के लिए दृष्टिकोण के बारे में आशावादी थे आर्थिक विकास, शेयर बाजार के प्रदर्शन और बेरोजगारी।

ट्रस्ट: एक सलाहकार की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति

तकनीकी विकास और विकसित हो रहा नियमों, वित्तीय सलाहकार परिदृश्य बदल रहे हैं हमेशा के लिए की तुलना में यह अधिक महत्वपूर्ण बनाने सलाहकारखुद को अलग करने के लिए।

कैसे ऐ सलाहकार लैंडस्केप आकार ले रही है

उद्योगों में, कृत्रिम बुद्धिसिर्फ एक मूलमंत्र से भी अधिक हो गया है। इसके आधार - मशीनों इंसानों की तरह सोचने के लिए, लगातार सीखने के लिए, और तेजी से जटिल समस्याओं को हल करने के लिए है कि ज्ञान का उपयोग करने के programed जा सकता है कि - पहले से ही साबित हो चुका है और प्रौद्योगिकी के मुख्यधारा अभिग्रहण की राह पर अच्छी तरह से है।

वित्तीय सलाहकार के लिए शीर्ष अनुपालन सिरदर्द

वित्तीय सलाहकार आज जब यह नियामक अनुपालन की बात आती है जटिल पानी नेविगेट करने के लिए आवश्यक हैं। जो लोग नियमों की अनदेखी करने के लिए चुन खुद के साथ गर्म पानी में मिल सकता है FINRA, एसईसी, राजभाषा विभाग, और राज्य सरकारों। उन्होंने यह भी है कि किसी भी मानकों पेशेवर पदनाम कि वे पैदा हो सकती हैं पर शासन की बोर्ड द्वारा सजा या निलंबन का सामना कर सकते।

पढ़ने के लिए और भी

ग्राहकों को प्रभावित करने के लिए: पहली बैठक

आपको पता है कि वे क्या कहते हैं। पहली छाप सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन विशेष रूप से जब पहली बार के लिए एक संभावित ग्राहक को पूरा करने। लोग गैर मौखिक cues के सभी प्रकार के आधार पर दूसरों के बारे में उनकी राय बनाने के लिए करते हैं। तो यह जरूरी है कि जब एक संभावित ग्राहक के साथ बैठक वित्तीय सलाहकारसबसे अच्छा प्रकाश जाना हो से में खुद को दिखाने के। यहाँ कुछ उपयोगी सुझाव है कि आप सही पैर पर बाहर शुरू करने में मदद करनी चाहिए। उन्होंने यह भी सौदा सील और एक सफल व्यापार संबंधों के गठन की संभावना बढ़ सकती है।

वित्तीय सलाहकार के लिए शीर्ष रेफरल टिप्स

रेफरल के लिए पूछ आसान नहीं है। एक उद्देश्य के साथ लाइन नीचे एक बिक्री बनाने के लिए - - और झुंझलाहट की बात करने के pushy जा रहा है यह अपने आप को और अपनी सेवाओं को पेश करने में aboveboard जा रहा है के बीच सही संतुलन को खोजने के लिए मुश्किल हो सकता है। और फिर भी रेफरल किसी भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं वित्तीय सलाहकारके व्यापार, और अक्सर सबसे अच्छा तरीका संभावित ग्राहकों तक पहुंचने के लिए के रूप में सेवा करते हैं। यहाँ एक प्राप्त करने के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। वे के लिए पूछ रहा है और अधिक उत्पादक एक रेफरल थोड़ा कम मुश्किल और एक बहुत प्राप्त कर सकते हैं। (अधिक जानकारी के लिए, देखें: शीर्ष कारण सलाहकार रेफ़रल जाओ मत करो।)

7 तरीके आपका लिंक्डइन प्रोफाइल बेहतर बनाने के लिए

पर होने के नाते सामाजिक मीडियामें कई अलग अलग कारणों के लिए वित्तीय सलाहकार के लिए फायदेमंद है। पहले, क्योंकि यह मदद कर सकते हैं नए ग्राहकों को आप पाते हैं जब वे गूगल में “(अपने स्थानीय क्षेत्र) में वित्तीय सलाहकार” टाइप है। यह भी अपनी विशेषज्ञता का प्रदर्शन किया है, तो आप उत्पादों क्रॉस-सेल में मदद करता है और यह एक खोज इंजन में एक अच्छा पहला प्रभाव जब किसी प्रकार आपके नाम बना देता है और परिणामों को देखता है।

क्या सलाहकार नियम 3210 के बारे में आवश्यक

वित्तीय उद्योग विनियामक प्राधिकरण (FINRA) नियम 3210 है, जो पहले इस्तेमाल किया NYSE नियम 407 का स्थान लेता है, प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) 2016 के अप्रैल में द्वारा अनुमोदित किया गया था, और अप्रैल, 2017 में शुरू यह सुनिश्चित करें कि सदस्य कंपनियों, दलालों और सलाहकार नैतिक मानकों को बनाए रखने।

चार व्यावसायिक संघों वित्तीय सलाहकार से जुड़ें चाहिए

वित्तीय सलाहकारजो अपने स्वयं के व्यवसाय के बाहर पेशेवर समर्थन एक या कई प्रमुख इस तरह के शुल्क आधारित योजना, सामान्य वित्तीय सेवाएं और बीमा की बिक्री के रूप में विभिन्न पदों पर, में वित्तीय नियोजन को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित संगठनों के अधिक शामिल हो सकते हैं के लिए देख रहे हैं। हालांकि यह आवश्यक उन सब को शामिल होने के लिए नहीं है, प्रत्येक प्रमुख संघ के साथ सदस्यता कई लाभ मदद कर सकते हैं सलाहकार उनके व्यवहार बढ़ने के साथ आता है। प्रमुख वित्तीय नियोजन से संबंधित संगठनों की सूची निम्नलिखित समूहों में शामिल हैं:

निवेशकों को वाम 'अप्रस्तुत' द्वारा लांग बुल मार्केट

सकारात्मक लाभ के वर्षों के निवेशकों के लिए छोड़ दिया संतुष्ट है है?

सलाहकार इनसाइट्स: वित्तीय सलाहकार के लिए अक्सर पूछे गए प्रश्न

अक्सर पूछे जाने वाले Investopedia के सलाहकार जानकारी के बारे में प्रश्न खंड यहां जाएं:

आपका आला बाजार का पता लगाएं

आप वर्तमान में एक हैं या नहीं वित्तीय सलाहकारएक लंबे ग्राहकों सूची या एक नौसिखिया अपनी पुस्तक का निर्माण करने के लिए देख के साथ, आप कभी भी ग्राहक की एक विशेष प्रकार पर अपने प्रयासों को ध्यान केंद्रित पर विचार किया है?

फिडेलिटी के eMoney सलाहकार 2016 में रिकार्ड विकास हिट्स

eMoney सलाहकार, फिनटेककंपनी है कि फिडेलिटी इनवेस्टमेंट्स ने अधिग्रहण किया, परिवर्तन है कि यह आसान बनाने और इसकी प्लानिंग टूल में से कुछ है कि वित्तीय सलाहकार द्वारा किया जाता है की लागत को कम करने के लिए बनाया करने के लिए भाग में 2016 धन्यवाद में रिकॉर्ड राजस्व वृद्धि के एक साल का आनंद लिया।

वित्तीय सलाहकार के लिए आवश्यक प्रकाशन

किसी भी पेशे का एक महत्वपूर्ण घटक वर्तमान रणनीतियों, अनुसंधान और प्रथाओं क्षेत्र में से अवगत रह गया है। वित्तीय सलाहकारपेशे को सूचित और उनके पाठकों को शिक्षित करने के लिए कई ऑनलाइन और प्रिंट प्रकाशनों है। लोकप्रिय प्रकाशनों के अधिकांश शैक्षिक अनुसंधान, मौजूदा रुझान, प्रथाओं और नई सोच को आसानी से समझा लेख में अनुवाद। प्रिंट पत्रिकाओं के अलावा, वहाँ वेबसाइटों, वेबकास्ट, पॉडकास्ट और अन्य शिक्षा स्वरूप हैं।

कैसे समग्र योजना सलाहकार एक एज दे सकते

रोबो-सलाहकारअगले पांच वर्षों में संपत्ति में 255 अरब $ के ऊपर प्रबंधन कर सकते हैं, के अनुसार MyPrivateBanking रिसर्च, लेकिन कुछ चीजें हैं जो एक मानवीय स्पर्श की आवश्यकता है। जीवन और सेवानिवृत्ति योजना संख्या तुलना में बहुत अधिक के बारे में है और सबसे सफल वित्तीय सलाहकार एक संसाधन मदद करने के लिए सपनों को साकार करने के रूप में कार्य। वित्तीय नियोजन के लिए यह समग्र मूल्य वर्धित दृष्टिकोण प्रतियोगिता के ऊपर एक सम्मोहक लाभ प्रदान करता है।

शीर्ष कारण सलाहकार रिया जाना चाहिए

वित्तीय सलाहकारआज जब यह अपने कारोबार के प्रबंधन की बात आती है से चुनने के लिए कई अलग अलग प्लेटफार्मों की है। कुछ आरोप केवल आयोगों, जबकि दूसरों को उनकी सेवाओं के लिए फीस और आयोगों का एक संयोजन चार्ज करते हैं। लेकिन आज कई सलाहकारों को अब अपने बोझ गिराना चुनने रहे हैं दलाल-डीलरोंपूरी तरह और एक शुल्क-केवल व्यवहार चलाते हैं। कुछ कंपनियों ने भी अभी भी बीमा और प्रदान वार्षिकियांएक कमीशन के आधार पर, लेकिन दूसरों के भी इस दृष्टिकोण से परहेज और उत्पादों और सेवाओं है कि वे की पेशकश के सभी के लिए एक समग्र शुल्क केवल संरचना को अपनाया है।

HNW ग्राहक: सलाह है कि वे मूल्य और आवश्यकता

दृष्टिकोण और उच्च निवल मूल्य (HNW) व्यक्तियों की प्राथमिकताओं पर अमेरिका ट्रस्ट द्वारा अनुसंधान पता चलता है कि निवेश और धन के निर्माण के प्रति उनके दृष्टिकोण उनकी प्राथमिकताओं और दृष्टिकोण, जो कुछ मामलों में उन्हें ठीक से योजना बना अपने वित्तीय लक्ष्यों तक पहुंचने के से रोक रहा है द्वारा आकार का है।

युवा वित्तीय सलाहकार के लिए शीर्ष युक्तियाँ

की लगभग एक तिहाई वित्तीय सलाहकार55 64 उम्र के लिए रेंज में आते हैं, एक 2014 Cerulli एसोसिएट्स रिपोर्ट के अनुसार, सुझाव है कि दलाल-डीलरों और संरक्षक संपत्ति खोने के रूप में सलाहकार उद्योग से बाहर निकलने का खतरा होता है। इसी समय, आंकड़ों से पता चलता है कि इन उम्र बढ़ने सलाहकार अपने पैरों को खींच कर दिया है जब यह करने के लिए आता उत्तराधिकार की योजना। युवा वित्तीय सलाहकार जल्द ही उनके व्यवहार सहारा देने के लिए भागने सलाहकारों के साथ एक परिणाम के रूप में एक नौकरी-साधक के बाजार अनुभव हो सकता है।

कैसे जीवन बीमा ऑनलाइन बेचने के लिए

कुछ दलालों के लिए, की बिक्री जीवन बीमाऑनलाइन कॉल करना, दरवाजा खटखटाने या कई नियुक्तियों के लिए ड्राइविंग की तुलना में अधिक आकर्षक लग रहा है। दुर्भाग्य से, प्रक्रिया के लिए एक वेबसाइट की स्थापना और बिक्री सूचनाओं में रोल देख रहा से अधिक जटिल है दलाल जो जीवन बीमा ऑनलाइन बेचने में सफल रहे हैं एक और लीड निर्माण विधि है जैसे कि यह इलाज -। अक्सर, अपनी प्राथमिक एक - और नहीं एक के रूप में सेट यह -और-भूल जाते हैं, यह बिक्री तकनीक।

वित्तीय सलाहकार के लिए 5 विपणन रणनीतियाँ

व्यापार विकास किसी भी का एक हिस्सा है वित्तीय सलाहकारके दिन - अधिक व्यापार एक बड़ा लब्बोलुआब यह बराबर होती है। वहां हमेशा और अधिक खातों प्राप्त करने के लिए, और अधिक रेफरल के लिए पूछने के लिए और संभावना के लिए और अधिक नए ग्राहकों को कर रहे हैं। दुनिया तुम्हारा जब वह अपने व्यवसाय के विकास के लिए आता है, लेकिन इनाम काम के लायक है ही अगर है।

एक नेटवर्किंग चीट शीट एडवाइजर्स के लिए

कुछ लोगों के लिए वित्तीय सलाहकारनेटवर्किंग काम का एक सुखद हिस्सा है; दूसरों के लिए यह उनकी कम से कम पसंदीदा हो सकता है। लेकिन सभी सलाहकार सहमत होंगे कि यह काम का एक आवश्यक पहलू है। नेटवर्किंग महत्वपूर्ण है, न केवल अपने ग्राहक आधार का निर्माण करने में, लेकिन यह भी अपनी प्रतिष्ठा और मजबूत में। यह भी अपने संचार और बिक्री कौशल का अभ्यास करने के लिए एक अच्छा तरीका है। कुछ सलाहकारों लगता है कि यह एक नई जान-पहचान के साथ एक वार्तालाप आरंभ करना आसान है। वे मजाक का आनंद और कैसे अपने व्यापार के बारे में एक आसान और आरामदायक तरीके से बात करने के लिए पता है। लेकिन जो शीर्ष पायदान सामाजिक कौशल की जरूरत नहीं है या खुद को बेचने के लिए असहज महसूस, वहाँ कुछ सुझाव आप इस प्रक्रिया को आसान या कम से कम एक छोटे से कम दर्दनाक बनाने के लिए अनुसरण कर सकते हैं कर रहे हैं।

एक सलाहकार अभ्यास खरीदना? ये टिप्स मदद करेंगे आप इसे गेट राइट

एक खरीदने के लिए आम तौर पर दो कारण हैं वित्तीय सलाहकारअभ्यास उसके बेवकूफ की आँख दृश्य में माइकल किटस्स के अनुसार, ब्लॉग, “एक वित्तीय योजना अभ्यास एक फाइनेंशियल प्लानर के रूप में शुरू करने के लिए एक अच्छा तरीका है खरीद रहा है?

वित्तीय सलाहकार के लिए 5 विकास रणनीतियाँ

वित्तीय सलाहकारकी मदद ग्राहकों को अपने लंबी अवधि के वित्तीय लक्ष्यों को दिन-प्रतिदिन के लक्ष्य को हासिल व्यस्त हो सकता है लेकिन कंपनी की भविष्य की योजना दीर्घकालीन सफलता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण तरीका है। उचित योजना के बिना, वित्तीय सलाहकार हर रोज लीक यह मुश्किल राजस्व बढ़ने और समय के साथ कारोबार का विस्तार करने के लिए करता है कि में अटक जाते हैं कर सकते हैं।

एक बिजनेस Underserved ग्राहकों के आसपास का निर्माण

विशेषज्ञता हर आधुनिक वित्तीय सलाहकार के काम करने का ढंग बन गया है। डिजिटल युग जहां निवेशकों को पहले से कहीं अधिक विकल्पों के लिए उपयोग किया है, “पैसे के साथ किसी को भी” सेवा करने में generalist दर्शन नहीं रह गया है एक व्यवहार्य व्यापार मॉडल है। नवीनतम CEG दुनिया भर के अनुसार अनुसंधान, शीर्ष वित्तीय सलाहकार (जो $ 1 मिलियन या अधिक सालाना कमाते हैं) आला ग्राहकों या सलाहकार बाजार के लिए एक विशेष घटक पर ध्यान केंद्रित करने के 70%। कई आगे जाना एक आला के भीतर एक आला पर ध्यान केंद्रित करने के लिए।

सलाहकार: यहाँ आपका फर्म बढ़ो का सबसे तेज़ तरीका है

एक का शुभारंभ वित्तीय सलाहकारव्यापार कठिन है, और कहा कि एक ख़ामोश है। यह आपकी कंपनी बाजार और क्या आप वास्तव में चाहते हैं करने के लिए प्राप्त किए बिना अपनी सेवाओं को बेचने की कोशिश कर के लंबे दिनों से भरा हुआ है - एक पर एक ग्राहकों के साथ काम।

वित्तीय सलाहकार के लिए 10 सर्वश्रेष्ठ उपकरण

नए एप्लिकेशन, सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन उत्पादों और सेवाओं और क्लाउड-आधारित प्रणालीमें मदद करने के वित्तीय सलाहकारतेजी से गति से ऊपर फसल रहे हैं। यह एक राज्य के अत्याधुनिक तरीके से ग्राहकों की सेवा करने के लिए आता है, इन 10 उपकरण अपरिहार्य हैं।

क्यों ग्राहकों को आग वित्तीय सलाहकार

ग्राहकों के साथ संवाद करने में विफलता के क्षेत्र में विशेषज्ञों के अनुसार मूल समस्या निवेशकों ने अपने वित्तीय सलाहकार आग का कारण बनता है कि के दिल में आम तौर पर है। “ग्राहक जरूरी केवल प्रदर्शन के कारण सलाहकार आग नहीं है, बल्कि सलाहकार उन लोगों के साथ संचार करता है कभी नहीं क्योंकि,” बिल हथौड़ा, जूनियर, का एक प्रमुख संस्थापक ने कहा कि हथौड़ा धन समूह, एक मेलविल, एनवाई धन प्रबंधन फर्म।

क्यों वित्तीय सलाहकार जीवन बीमा बेचें

कुछ ग्राहकों को वित्तीय सलाहकार जो कुछ संदेह की नजर से जीवन बीमा बेचने देखने। सब के बाद, एक वित्तीय सलाहकार, अछूत प्रत्ययी क्लाइंट की ओर से पूरी तरह से काम कर रहे माना जाता है, जबकि बीमा की बिक्री उनकी नीतियों नगण्य प्रतिनिधि कई लोगों के मन में बस ऊपर प्रयुक्त कार बिक्री कर्मचारियों रैंक। सच्चाई यह है कि सबसे वित्तीय सलाहकार कई टोपी पहने है, और एक जीवन बीमा पॉलिसी लगभग किसी भी गंभीर वित्तीय योजना में एक हिस्सा है।

एयूएम फीस अतीत की बात कर रहे हैं?

कई वित्तीय सलाहकारसंपत्ति है कि वे प्रबंधन की राशि के आसपास उनके व्यवहार का निर्माण किया है। उनकी रोजी रोटी की फीस है कि वे चार्ज जो अपने ग्राहकों के पोर्टफोलियो के आकार पर आधारित हैं से आता है। लेकिन मुआवजा के लिए इस प्रपत्र कुछ उद्योग के विशेषज्ञों द्वारा हाल के वर्षों में आग के अंतर्गत आ गया। के आगमन के रोबो-सलाहकारभी इस पद्धति अधिक कठिन सलाहकार का औचित्य साबित करने के लिए बना दिया है। हालांकि संपत्ति प्रबंधन के तहत(एयूएम) शुल्क एक लंबे समय के लिए एक अच्छा विचार की तरह लग रहा था, वर्तमान बाजार के रुझान यह अतीत की बात कर रही हो सकता है।

व्यावसायिक वित्तीय सलाह के लिए प्रकरण

वित्तीय सलाह की प्रकृति बदल रहा है। नए वित्तीय प्रौद्योगिकी और सूचना के लिए ग्राहकों की तैयार पहुँच के उदय का मतलब है कि आज के सलाहकार चतुर और चौकस लगातार उनके रिश्तों को जोड़ने के मूल्य के लिए रहना होगा।

वित्तीय सलाहकार के लिए 5 शीर्ष पॉडकास्ट

पॉडकास्ट पिछले कई वर्षों में लोकप्रियता में विस्फोट हो गया है। वास्तव में, अमेरिका के 44% का कहना है कि कुछ बिंदु पर एक बात सुनी है, एडीसन रिसर्च की एक 2018 के अध्ययन के अनुसार।

ग्राहकों के लिए एक वार्षिक समीक्षा का निर्माण कैसे

सबसे अच्छी चीजों है कि वित्तीय सलाहकार ग्राहकों को प्रदान कर सकते हैं में से एक अपनी वित्तीय स्थिति की वार्षिक समीक्षा है। इस सहज लगता है, नहीं सब सलाहकार करते हैं।

वित्तीय सलाहकार क्या शुल्क प्रभार करते हैं?

एक वित्तीय सलाहकारमुआवजे के लिए वित्तीय सलाह या ग्राहकों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। इस तरह के निवेश प्रबंधन, आयकर तैयारी और संपत्ति योजना के रूप में सेवाओं की एक नंबर शामिल हैं।

शीर्ष 10 वित्तीय सलाहकार के लिए लीड जनरेशन युक्तियाँ

अधिकांश वित्तीय सलाहकार यह मुश्किल सुसंगत सुराग उत्पन्न करने के लिए लगता है। इस लिए प्राथमिक कारण है कि वे सही रणनीति उपयोग नहीं कर रहे है। ज्यादातर मामलों में वे वर्ष रणनीतियों कि अब आधुनिक दुनिया में बहुत प्रभावी रहे हैं का उपयोग कर रहे हैं। ये पुराने, पुरानी रणनीति में शामिल हैं कॉल करना, प्रत्यक्ष मेल, और अखबार या पत्रिका विज्ञापन।