Fonds communs de placement Essentials

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Comment vendre des fonds communs de placement à vos clients

Table des matières Diversification automatique Fonds communs de placement pour la personnalisation Fonds communs de placement pour le revenu souhaité L’accès aux actifs à valeur élevée Accessibilité financière et liquidités gestion professionnelle Fonds communs de placement Effortless Retours Fonds communs de placement et de la stratégie fiscale Fonds communs de placement Downside Mettez votre client d’abord Sachez dire non Fonds communs de placement peuvent faire d’ excellents ajoutsaux portefeuilles de vos clients, mais beaucoup de gens - en particulier ceux qui sont nouveaux à l’ investissement - ne sont pas familiers avec les fonds communs de placement ou ce qu’ils impliquent.

Les avantages et inconvénients des fonds communs de placement

Table des matières Qu’est-ce qu’un fonds commun de placement?

Fonds communs de placement par rapport à l'ETF: Quelle est la différence?

Fonds communs de placement par rapport à l’ETF: Aperçu fonds communs de placement et des fonds négociés en bourse (ETF) ont beaucoup en commun.

Société de gestion d'actifs (AMC)

Qu’est-ce qu’une société de gestion d’actifs (AMC)? Une société de gestion d’actifs (AMC) est une entreprise qui investit des fonds mis en commun des clients, mettre la capitale à travailler à travers différents investissements, y compris les actions, obligations, immobilier, sociétés en commandite, et plus encore.

Nouvelle offre de fonds (NFO)

Qu’est-ce qu’un nouveau fonds offre (NFO)? Une nouvelle offre de fonds (NFO) est la première offre d’abonnement pour tout nouveau fonds offert par une société d’investissement.

Valeur nette d'inventaire (VNI)

Table des matières Qu’est-ce que la valeur liquidative (NAV)?

L'ABC des catégories de fonds communs de placement

Table des matières Quelles sont les classes de fonds communs de placement?

Une introduction au papier commercial

Table des matières Caractéristiques du papier commercial Histoire du papier commercial Papier commercial Paramètres par défaut de papier commercial La négociation de papier commercial Papier commercial Tarifs et prix The Bottom Line Le monde des titres à revenu fixepeut être divisé en deux catégories principales.

Quelles sont les différences entre les Closed-End et Open-End Les investissements?

Closed-End vs. investissements Open-End: Aperçu Closed-end et les investissements de fin ouverts ont des caractéristiques de base en commun.

Poursuivre la lecture

Quand Vendre un fonds commun de placement

Si votre fonds commun de placement est ce qui donne un rendement inférieur à celui que vous attendiez, vous pourriez être tenté d’encaisser vos parts de fonds et d’investir votre argent ailleurs.

5 façons de mesurer le risque de fonds communs de placement

Il existe cinq principaux indicateurs de risque d’investissement applicables à l’analyse des actions, des obligations et des fonds communs de placementdes portefeuilles.

Qu'est-ce chiffre d'affaires annuel Pourquoi est-il important

Qu’est-ce que Holdings Chiffre d’affaires annuel Le chiffre d’ affaires des participations annuel est le taux de pourcentage au cours de laquelle un fonds commun de placementou un fonds négocié en bourse(ETF) remplace ses placements sur une base annuelle.

Fonds communs de placement par rapport aux ETF: Quelle est la différence?

Fonds communs de placement par rapport aux FNB: Aperçu Fonds communs de placement et des fonds négociés en bourse (ETF) sont tous deux créés à partir du concept de l’ investissement du fonds commun.

Fonds communs de placement: Avantages et inconvénients

Les fonds communs sont actuellement le plus populaire véhicule d’investissementpour la majorité des investisseurs , mais avant d’ investir dans l’ un de ses crucial de comprendre les avantages qu’ils offrent ainsi que les inconvénients.

Sans charge fonds Définition

Qu’est-ce qu’un fonds sans frais d’acquisition? Un fonds sans charge est un fonds commun de placement dont les actions sont vendues sans commission ou frais de vente.

Si vous êtes ouvert à un fonds fermé de fin?

Qu’est-ce qu’un fonds fermé de fin? Un fonds fermé est un portefeuille d’actifs mis en commun qui soulève un montant fixe de capital par une offre publique initiale(IPO) et énumère ensuite les actions pour le commerce sur une bourse.

La croissance et le revenu: Est-ce qu'un Fonds équilibré le meilleur des deux mondes?

Qu’est-ce qu’un Fonds équilibré? Un fonds équilibré est un fonds commun de placementqui contient un composant de stock, une composante obligataire et parfois une composante du marché monétaire dans un seul portefeuille.

Distribution: Savoir ce que vous avez à venir à vous

Qu’est-ce que la distribution? La distribution a plusieurs significations dans le monde financier, la plupart d’entre eux se rapportent au paiement des actifs d’un fonds, compte ou à la sécurité individuelle à un investisseur.

Fonds Open-End

Qu’est-ce qu’un fonds à capital variable? Un fonds ouvert est un portefeuille diversifié d’argent mis en commun des investisseurs qui peuvent émettre un nombre illimité d’actions.

Fonds communs de placement par rapport aux fonds de couverture: Quelle est la différence?

Fonds communs de placement par rapport aux fonds de couverture: Aperçu Les deux fonds communs de placementet les fonds spéculatifssont gérés les portefeuilles construits à partir des fonds mis en commun dans le but d’obtenir des rendements grâce à la diversification.

Par rapport à la charge à vide fonds communs de placement: Quelle est la différence?

Par rapport à la charge à vide fonds communs de placement: Aperçu Fonds communs de placementsont souvent classés par la façon dont les frais sont facturés au client.

Vanguard Mutual Funds vs Vanguard ETF: Quelle est la différence?

Vanguard Mutual Funds vs Vanguard ETF: un aperçu Vanguard est devenu un populaire choix pour les investisseursgrâce à sa longue liste de fonds communs de placement à faible coût.

Fonds communs de placement: arbitrage Avantages et inconvénients

Arbitragefonds sont un type de fonds commun de placementqui font appel à des investisseurs qui veulent profiter de la volatilité des marchés sans prendre trop de risques.

Les entreprises de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)

Qu’est-ce que les entreprises de la placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) Les entreprises de la Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) est un cadre réglementaire de la Commission européenne qui crée un régime harmonisé dans toute l’Europe pour la gestion et la vente de fonds communs de placement.

Folio Numéro Définition

Qu’est-ce qu’un numéro de folio? Dans les fonds communs de placement, un numéro de folio est un numéro unique identifiant votre compte avec le fonds.

Association de courtier en épargne collective (ACCFM)

Qu’est-ce que l’Association du courtier en épargne collective? L’Association des courtiers de fonds mutuels (ACCFM) est un organisme d’autoréglementation qui supervise l’industrie des fonds communs de placement canadiens en ce qui a trait à la vente de fonds communs de placementet exonérés des produits à revenu fixepour les investisseurs de détail.

Définition de Market Timing

Qu’est-ce que Market Timing? La synchronisation du marché est un type d’investissement ou d’une stratégie de négociation.

Est-il la peine de payer un chargement frontal pour un Fonds?

Qu’est-ce qu’un chargement frontal? Un droit d’ entrée est une commissionou frais de venteappliquée au moment de l’achat initial d’un investissement.

Fonds Date cible

Qu’est-ce qu’un fonds à date cible? Un fonds à date cible est un fonds offert par une société d’investissement qui cherche à développer des actifs sur une période déterminée.

teturns moyen de fonds communs de placement

Que ce soit un rendement annuelsur un fonds commun de placementest bon est un jugement relatif fondé sur les objectifs de placement de l’investisseur individuel et les conditions économiques générales et du marché.

En comparant les fonds américains par rapport à The Vanguard Group

Les fonds américains par rapport au Vanguard Group: Aperçu Les fonds américains et The Vanguard Group sont deux des plus importants gestionnaires de fonds communs de placement dans le monde.

Fonds communs de placement négociés en Bourse (ETMF)

Qu’est-ce qu’un fonds commun de placement négociés en bourse?

Quand Regarder Le chiffre d'affaires d'un Fonds Ratio

Quel est le taux de rotation? Le taux de rotation ou taux de rotation est le pourcentage d’un fonds commun de placement ou des avoirs d’autres portefeuilles qui ont été remplacés dans une année donnée (année civile ou tout autre période de 12 mois représente l’exercice du fonds).

Notation Morningstar Risk

Quelle est la Notation Morningstar Risk La cote de risque Morningstar est un classement donné cotées en bourse fonds communs de placementet des fonds négociés en bourse(ETF) par la firme de recherche sur les placements Morningstar.

Est-ce que les fonds communs de placement investissent uniquement dans des actions?

Fonds communs de placementinvestissent dans des actions, mais certains types investissent également dans des obligations gouvernementales et des entreprises.

Comment votre fonds communs de placement vraiment faire?

Le calcul des rendements de performance pour un investissement portefeuillede fonds communs de placementest juste le point de départ du processus d’évaluation du rendement.

Plan d'accumulation volontaire

Qu’est-ce qu’un régime d’accumulation volontaire Un plan d’accumulation volontaire est offert par de nombreux fonds communs de placement à leurs actionnaires comme un moyen de construire une plus grande position au fil du temps, généralement en investissant une petite somme fixe sur un horaire régulier pour tirer profit de la moyenne d’achat(DCA).

Pourquoi les fonds communs de placement devenus si populaires?

Fonds communs de placement sont devenus une option très populaire pour une grande variété d’investisseurs.

Qu'est-ce que la valeur liquidative d'un fonds commun de placement?

Valeur liquidative(NAV) représente par action d’un fonds de valeur marchande.