Construction du portefeuille

Meilleures sélections

Comment puis-Edward Jones et Merrill Lynch comparer?

Alors que tous les courtiers de plein exercice visent à fournir un très haut niveau de service aux clients, ces entreprises prennent des approches très différentes à leurs activités à bien des égards.

Types de stratégies de rééquilibrage

Rééquilibrageest un élément essentiel de la gestion du portefeuilleprocessus. Les investisseurs qui recherchent les services d’un professionnel ont généralement un niveau d’exposition souhaité systématique des risques et donc leur gestionnaire de portefeuille a la responsabilité d’ajuster les avoirs d’investissement à respecter les contraintes et les préférences des clients.

7 stratégies simples pour la croissance de votre portefeuille

Table des matières Achète et garde Timing du marché Diversification Investir dans les secteurs de croissance La moyenne d’achat (DCA) Chiens du Dow CAN SLIM The Bottom Line Bien qu’il y ait un petit groupe d’investisseurs qui se contentent de générer des revenus de leurs portefeuilles sans les de plus en plus, la plupart des investisseurs aimeraient voir leurs magotsaugmentent au fil du temps.

Stratégie d'investissement de portefeuille dans une récession

Table des matières Qu’est-ce qu’une récession?

Allocation d'actifs

Qu’est-ce que Allocation d’actifs L’ allocation d’actifs est une stratégie d’investissementqui vise à équilibrer le risque et la récompense par répartition des actifs d’un portefeuille en fonction des objectifs d’un individu, la tolérance au risqueet l’ horizon de placement.

Tarifs lecture Churn

Qu’est-ce que Churn Rate? Le taux de désabonnement, également connu sous le taux d’attrition, est le plus souvent connu sous le nom pourcentage des abonnés au service qui abandonnent leurs abonnements dans une période de temps donnée.

L'importance de la diversification

La diversification est une technique qui réduit le risqueen répartissant les investissements entre les différents instruments financiers, les industries et d’ autres catégories.

4 Pointeurs de base lors d'un investissement d'autres personnes de l'argent

Les conseillers qui gèrent les autres de l’argent doivent adhérer à la Financial Industry Regulatory Authority« s (FINRA) Règle 2111pour les qualités.

Comment l'assurance-vie peut aider avec Cash Accumulation

L’objectif principal de l’ assurance-vie personnelle est de fournir des dépenses finales et protéger les bénéficiairesd’une perte de revenu ou de charge de la dette en cas de décès d’un membre de la famille.

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Théorie moderne du portefeuille: Pourquoi il est branché!

Si vous deviez concevoir l’investissement parfait, vous voulez probablement ses attributs à inclure un rendement élevé et à faible risque.

Divorce et de nouvelles règles de sécurité sociale: ce qu'il faut savoir

La nouvelle sécurité socialerègles affirmant que sont entrées en vigueur en Avril de cette année ont effectivement créé deux ensembles différents de règles que les ex-conjoints de salariés primaires peuvent utiliser, en fonction de leur date de naissance.

Guide d'investissement de base par satellite

L’ investissement de base par satellite est une méthode de construction de portefeuille conçu pour minimiser les coûts, la responsabilité fiscale et la volatilité tout en offrant une occasion de surperformer l’ensemble du marché boursier dans son ensemble.

Conseillers: Ne pas laisser les clients Chase Les retours ETF

Fonds négociés en bourse(FNB) sont l’ une des innovations les plus réussies de l’histoire récente de la finance.

Qu'est-ce que la volonté de votre client et la capacité à prendre des risques?

Lors de l’ élaboration d’ un portefeuille d’investissement solide pour un client individuel, un conseiller financier doit tenir compte des facteurs clés de considération qui aident ouvrer la stratégie d’investissement le plus approprié.

-Date cible par rapport Fonds indiciels: Est-ce mieux?

Dans le monde des fonds communs de placement, il existe deux grandes catégories: gestion activedes fonds et gestion passive( indicedes fonds).

Comment les courtiers sont rémunérés pour les obligations de vente

Comment les courtiers sont rémunérés pour la vente d’ obligations dépend de la capacité dans laquelle ils agissent dans la transaction.

L'étape par étape du processus de planification de portefeuille

Il y a peu de choses plus importantes et plus redoutables que la création d’ un long terme la stratégie d’investissementqui peut permettre à un individu d’investir avec confiance et avec clarté au sujet de son avenir.

L'analyse par grappes

Définition de l’analyse de cluster L’analyse typologique est une technique utilisée pour les jeux de groupe d’objets qui partagent des caractéristiques similaires.

Objectif d'investissement

Qu’est-ce qu’un objectif d’investissement Un objectif d’investissement est une forme d’information client utilisé par les conseillers en placement enregistrés (ORI), Robo-conseillers, et d’ autres gestionnaires d’actifs qui permet de déterminer la valeur optimale la composition du portefeuillepour un client.

ETF Impact Advisors offrent des opportunités ESG Nouveau

Alors que les investisseurs deviennent plus à l’ aise avec l’ intégration environnementale, sociale et de gouvernancefacteurs (ESG) dans leurs portefeuilles, l’objectif d’investissement est en passe de croître de façon exponentielle dans la prochaine décennie.

portefeuille dédié

DÉFINITION du portefeuille dédié Un portefeuille dédié est un portefeuille d’investissement où les flux de trésoreriesont conçus pour répondre aux attendus du passif.

Créer votre propre portefeuille d'actions américaines

Les personnes qui investissent dans des actions ont tendance à tomber dans l’ un des deux groupes: un groupe achète des actions spécifiques, mais avec peu de conscience apparente de l’efficacité de leur capturer les caractéristiques de performance de l’ensemble de la classe d’actifs; le deuxième groupe opte pour des placements gérés qui comprennent des fonds communs de placement, les fonds indiciels, les fonds négociés en bourseou des comptes gérés par le privé.

Actif contre risque résiduel: Connaître la différence

Le risque actif et risque résiduel sont deux types différents du portefeuille des risques que les investisseurs, les conseillers et les gestionnaires de portefeuille peuvent essayer de gérer et de prendre des décisions autour.

Comment est-actif Chiffre d'affaires calculé?

Le chiffre d’ affaires des actifsratio mesure l’efficacité de d’une société des actifspour générer des revenus ou des ventes.

Tolérance au risque

Quelle est la tolérance au risque La tolérance au risque est le degré de variabilitéde l’investissement revient qu’un investisseur est prêt à supporter.

Pourquoi un portefeuille est 60-40 ne sont plus assez bon

Pendant de nombreuses années, un grand pourcentage de planificateurs financiers et courtiers en valeurs mobilières conçu des portefeuilles pour leurs clients qui étaient composés de 60% d’ actions et 40% d’ obligations ou d’ autres offres à revenu fixe.

Expliquer la hausse des taux d'intérêt et de l'immobilier aux clients

Dans un marché libre dynamique, les prêteurs - que ce soit soutenu par le gouvernement ou la privatisation - concurrence pour les affaires des acheteurs de maison, ce qui augmente ou baisse des taux d’intérêt mensuel moyen sur les prêts hypothécaires.

Comment les conseillers financiers Choisissez Investissements clients

Les conseillers financierssont chargés de choisir les meilleurs investissements pour leurs clients.

Importance corrélation du marché

La corrélationest une mesure statistique qui détermine la façon dont les actifsse déplacent par rapport à l’autre.

Sécurité-première règle

Quelle est la sécurité-première règle La règle première sécurité est un principe de la théorie moderne du portefeuille(MPT), qui estime que le risque fait partie intégrante de récolter un niveau de plus grande récompense.

Y at-il une corrélation positive entre risque et rendement?

Il existe une corrélation positiveentre le risque et le rendementavec une mise en garde importante.

Générateur alpha

Qu’est-ce qu’un générateur Alpha Un générateur alpha est une sécurité qui, lorsqu’elle est ajoutée à un portefeuille existant d’actifs, génère des rendements excédentairesou rendement supérieur à un indice de référence présélectionné sans risque supplémentaire.

Comment les conseillers en placement calculent combien la diversification de leurs portefeuilles ont besoin?

Un outil efficace pour les conseillers en placement pour déterminer le montant de la diversification nécessaire à un portefeuille est la théorie moderne du portefeuille (MPT).

Conseils Pro sur l'évaluation de la tolérance au risque des clients

La plupart des conseillers financierssont très conscients de l’importance du risque, mais il y a peu de conditions financières qui sont aussi mal définis.

Le Top 4 Safe Investissements pour les portefeuilles de Boomers

Comme approche de la retraite , vous commencez à penser plus sur la préservation de ce que vous avez sauvé plutôt que de réaliser une croissance agressive.

L'importance de l'évaluation des risques d'un client

Risque et le rendement sont deux facteurs fondamentaux qui doivent être pris en compte dans l’ analyse de tout investissement.

Guide de sélection de sécurité

Le choix des titres est le processus de détermination des titres financiers sont inclus dans un portefeuille spécifique.

Est-ce une corrélation négative entre deux stocks signifie quoi que ce soit?

Une corrélation négativeen ce qui concerne les stocks signifie deux stocks individuels ont une relation statistique telle qu’ils se déplacent généralement en sens inverse dans l’ action des prix.

Une introduction à terme gérés

De nombreux particuliers et les investisseurs institutionnelsrecherchent des opportunités d’investissement alternatives quand il y a une perspective atone sur les marchés boursiers américains.