Portfolio Κατασκευή

Αγαπημένα

Πώς Edward Jones και Merrill Lynch Συγκρίνετε;

Ενώ όλοι οι μεσίτες πλήρεις υπηρεσίες προσπαθούν να παρέχουν ένα πολύ υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης στους πελάτες, οι επιχειρήσεις αυτές λαμβάνουν πολύ διαφορετικές προσεγγίσεις για την επιχείρησή τους με πολλούς τρόπους.

Τύποι στρατηγικές εξισορρόπησης

Επανεξισορρόπησηείναι ένα βασικό συστατικό της διαχείρισης του χαρτοφυλακίουτης διαδικασίας. Οι επενδυτές που αναζητούν τις υπηρεσίες ενός επαγγελματία συνήθως έχουν ένα επιθυμητό επίπεδο της συστηματικής έκθεσης σε κίνδυνο και, συνεπώς, διαχειριστής χαρτοφυλακίου τους, έχει την ευθύνη για τη ρύθμιση των επενδύσεων εκμεταλλεύσεις να συμμορφώνονται με τους περιορισμούς και τις προτιμήσεις των πελατών.

7 Στρατηγικές για απλή αναπτυσσόμενο χαρτοφυλάκιο σας

Πίνακας περιεχομένων Αγοράστε και κρατήστε Timing αγοράς Διαποικίληση Invest in τομείς ανάπτυξης Δολάριο κόστους του μέσου όρου (DCA) Σκυλιά του Dow CAN SLIM Η κατώτατη γραμμή Αν και υπάρχει μια μικρή ομάδα επενδυτών οι οποίοι είναι ικανοποιημένοι για τη δημιουργία εισοδήματος από τα χαρτοφυλάκιά τους, χωρίς να αυξάνεται τους, οι περισσότεροι επενδυτές θα ήθελαν να δουν τους τα αυγά φωλιάαυξάνεται με την πάροδο του χρόνου.

Επενδυτική Στρατηγική Χαρτοφυλακίου σε ύφεση

Πίνακας περιεχομένων Τι είναι η ύφεση; Κρατήστε ένα Focus Big Picture Μακροοικονομικά και Κεφαλαιαγοράς Η ύφεση Κεφαλαιαγοράς Τάσεις Επένδυση από Asset Class Χρηματιστήριο Επένδυση σε περιόδους ύφεσης Διαφοροποίηση θέματα που εξακολουθούν να Στρατηγική ύφεση σταθερού εισοδήματος Εμπόρευμα Επένδυση για υφέσεις Η επένδυση για την ανάκαμψη της Ανησυχίες κινδύνου και απόδοσης Η κατώτατη γραμμή Η ύφεσηείναι μια πραγματικότητα της ζωής.

Κατανομή Ενεργητικού

Τι είναι Κατανομή Ενεργητικού Κατανομής των περιουσιακών στοιχείων είναι μια επενδυτική στρατηγικήπου στοχεύει στην εξισορρόπηση των κινδύνων και την ανταμοιβή από την κατανομή περιουσιακών στοιχείων ενός χαρτοφυλακίου σύμφωνα με τους στόχους του ατόμου, της ανοχής κινδύνουκαι επενδυτικό ορίζοντα.

Ανάγνωση Churn Τιμές

Τι είναι ρυθμός κίνησης; Το ποσοστό αποσυνδέσεων, επίσης γνωστή ως το ποσοστό της φθοράς, είναι πιο γνωστό ως το ποσοστό των συνδρομητών υπηρεσιών που διακόπτουν τις συνδρομές τους μέσα σε μια δεδομένη χρονική περίοδο.

Η σημασία της διαφοροποίησης

Η διαφοροποίηση είναι μια τεχνική που μειώνει τον κίνδυνοαπό την κατανομή των επενδύσεων μεταξύ των διαφόρων χρηματοδοτικών μέσων, βιομηχανίες, και άλλες κατηγορίες.

4 βασικά σημεία όταν επενδύουν χρήματα άλλων ανθρώπων

Σύμβουλοι που διαχειρίζονται άλλοι τα χρήματα πρέπει να τηρούν οι Financial Industry Ρυθμιστική Αρχή«s (FINRA) Κανόνας 2111για την καταλληλότητα.

Πώς Ασφάλειες Ζωής μπορεί να βοηθήσει με μετρητά Συσσώρευση

Ο πρωταρχικός στόχος της προσωπικής ασφάλισης ζωής είναι να παρέχει την τελική εξόδων και την προστασία των δικαιούχωναπό την απώλεια εισοδήματος ή το βάρος του χρέους, σε περίπτωση θανάτου ενός μέλους της οικογένειας.

Βελτιστοποιημένη χαρτοφυλάκιο εισηγμένων τίτλων (OPALS)

Τι είναι ένα βελτιστοποιημένο χαρτοφυλάκιο εισηγμένων τίτλων (OPALS); Βελτιστοποιημένη χαρτοφυλάκιο εισηγμένων τίτλων είναι ένας δείκτης ιδίων κεφαλαίων μιας χώρας που περιέχει λιγότερες συμμετοχές από τη συγκριτική αξιολόγηση του δείκτη.

Περισσότερα

Σύγχρονη Θεωρία Χαρτοφυλακίου: Γιατί είναι ακόμα Hip

Αν ήταν να δημιουργήσει την τέλεια επένδυση, που θα μπορούσε πιθανότατα να θέλουν τα χαρακτηριστικά του ώστε να συμπεριλάβει υψηλές αποδόσεις και χαμηλού ρίσκου.

Διαζύγιο και τη Νέα Κοινωνική Ασφάλιση Κανόνες: Τι πρέπει να ξέρετε

Οι νέοι Κοινωνικής Ασφάλισηςκανόνες διεκδίκηση που τέθηκε σε ισχύ τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους έχουν δημιουργήσει αποτελεσματικά δύο διαφορετικά σύνολα κανόνων που εκ των συζύγων των πρωτογενών μισθωτών μπορεί να χρησιμοποιήσει, ανάλογα με την ημερομηνία γέννησής τους.

Ένας οδηγός για Πυρήνας-δορυφόρο Επένδυση

Πυρήνας-δορυφορική επένδυση είναι μια μέθοδος κατασκευής του χαρτοφυλακίου που αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση του κόστους, φορολογική υποχρέωση και την αστάθεια, παρέχοντας παράλληλα την ευκαιρία να ξεπεράσει την ευρεία χρηματιστηριακή αγορά στο σύνολό της.

Σύμβουλοι: Μην αφήνετε τους πελάτες Chase Επιστροφές ETF

Exchange-traded funds(ETFs) είναι μία από τις πιο επιτυχημένες καινοτομίες στην πρόσφατη ιστορία της χρηματοδότησης.

Τι είναι η προθυμία και ικανότητα να αναλάβει κινδύνου του πελάτη σας;

Κατά την ανάπτυξη ενός σταθερού επενδυτικού χαρτοφυλακίου για ένα μεμονωμένο πελάτη, ένας οικονομικός σύμβουλος πρέπει να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους παράγοντες που βοηθούν δημιουργήσει την πιο κατάλληλη επενδυτική στρατηγική.

Ορόσημο εναντίον Ταμεία Index: είναι ένα καλύτερο;

Στον κόσμο των αμοιβαίων κεφαλαίων, υπάρχουν δύο κύριες κατηγορίες: ενεργά διαχειριζόμενωνκεφαλαίων και παθητική διαχείριση( index) κεφάλαια.

Πώς Μεσίτες αποζημιώνονται για την πώληση ομολόγων

Πώς οι μεσίτες αποζημιώνονται για την πώληση ομολόγων εξαρτάται από την ιδιότητα υπό την οποία ενεργούν στη συναλλαγή.

Η βήμα προς βήμα διαδικασία της χαρτοφυλακίου Σχεδιασμού

Υπάρχουν μερικά πράγματα πιο σημαντικό και πιο δύσκολο από ό, τι δημιουργεί μια μακροπρόθεσμη επενδυτική στρατηγικήπου μπορεί να επιτρέψει σε ένα άτομο να επενδύουν με εμπιστοσύνη και με σαφήνεια για το μέλλον του.

Cluster Analysis

ΟΡΙΣΜΟΣ της ανάλυσης Cluster Cluster ανάλυση είναι μία τεχνική που χρησιμοποιείται για σύνολα ομάδα αντικειμένων που μοιράζονται παρόμοια χαρακτηριστικά.

Επενδυτικός στόχος

Τι είναι ένα Επενδυτικός Στόχος Ένας επενδυτικός στόχος είναι μια μορφή πληροφοριών του πελάτη χρησιμοποιείται με συστημένη επενδυτικών συμβούλων (RIAs), robo-συμβούλους και άλλους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων που βοηθά να προσδιοριστεί η βέλτιστη σύνθεση του χαρτοφυλακίουγια έναν πελάτη.

ETFs Επιπτώσεις προσφέρουν ευκαιρίες Σύμβουλοι Νέα ESG

Καθώς οι επενδυτές γίνονται πιο άνετα με την ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και διακυβέρνησης(ESG) παράγοντες χαρτοφυλάκιά τους, το επενδυτικό ενδιαφέρον είναι έτοιμη να αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο κατά την επόμενη δεκαετία.

αφιερωμένο χαρτοφυλακίου

ΟΡΙΣΜΟΣ της Αφιερωμένο Χαρτοφυλακίου Ένα ειδικό χαρτοφυλάκιο είναι ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο όπου οι ταμειακές ροέςέχουν σχεδιαστεί για να ταιριάζουν με τις αναμενόμενες υποχρεώσεις.

Δημιουργήστε το δικό σας ΗΠΑ Equity Portfolio

Τα άτομα που επενδύουν σε μετοχές τείνουν να εμπίπτουν σε μία από τις δύο ομάδες: Μία αγορές ομάδα των ειδικών αποθεμάτων, αλλά με λίγη προφανή συνειδητοποίηση του πόσο αποτελεσματικά είναι συλλαμβάνοντας τα χαρακτηριστικά απόδοσης του συνόλου της κατηγορίας περιουσιακών στοιχείων?

Ενεργά Versus Υπολειμματική κινδύνου: Γνωρίστε τη διαφορά

Active κίνδυνο και υπολειπόμενος κίνδυνος είναι δύο διαφορετικοί τύποι του χαρτοφυλακίου κίνδυνοι ότι οι επενδυτές, συμβούλους και διαχειριστές χαρτοφυλακίων μπορεί να προσπαθήσει να διαχειριστεί και να λαμβάνουν αποφάσεις γύρω.

Πώς υπολογίζεται κύκλος εργασιών Asset;

Ο κύκλος εργασιών του ενεργητικούδείκτης μετρά την απόδοση της εταιρείας περιουσιακών στοιχείωνγια τη δημιουργία εσόδων ή των πωλήσεων.

Ανοχή ρίσκου

Τι είναι Ανοχή Κινδύνου Ανοχής κινδύνου είναι ο βαθμός της μεταβλητότηταςτων επενδύσεων επιστρέφει ότι ένας επενδυτής είναι διατεθειμένος να αντέξει.

Γιατί ένα χαρτοφυλάκιο 60/40 δεν αποτελεί πλέον αρκετά καλή

Για πολλά χρόνια, ένα μεγάλο ποσοστό του οικονομικού σχεδιασμού και χρηματιστές δημιουργημένα χαρτοφυλάκια για τους πελάτες τους, που αποτελείται από 60% σε μετοχές και 40% ομόλογα ή άλλες προσφορές σταθερού εισοδήματος.

Εξηγώντας η άνοδος των επιτοκίων και του Real Estate σε Πελάτες

Σε μια δυναμική ελεύθερη αγορά, οι δανειστές - είτε κυβερνητική υποστήριξη ή ιδιωτικοποιήθηκαν - ανταγωνίζονται για την επιχείρησή τους εγχώριους αγοραστές, που οδηγεί προς τα πάνω ή προς τα κάτω μέση μηνιαία επιτόκια των στεγαστικών δανείων.

Πώς Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι Pick Επενδύσεις πελάτη

Χρηματοοικονομικοί σύμβουλοιείναι επιφορτισμένοι με την επιλογή των καλύτερων επενδύσεων για τους πελάτες τους.

Γιατί Συσχέτιση της αγοράς Θέματα

Η συσχέτισηείναι ένα στατιστικό μέτρο που καθορίζει το πώς τα περιουσιακά στοιχείακινούνται σε σχέση με το άλλο.

Ασφάλεια-πρώτος κανόνας

Τι είναι η Ασφάλεια, πρώτος κανόνας Ο κανόνας ασφαλείας πρώτο είναι ένα δόγμα της σύγχρονης θεωρίας χαρτοφυλακίου(MPT), η οποία θεωρεί ότι ο κίνδυνος είναι αναπόσπαστο μέρος της αποκομίζοντας ένα υψηλότερο επίπεδο της ανταμοιβής.

Υπάρχει μια θετική συσχέτιση μεταξύ κινδύνου και απόδοσης εκεί;

Υπάρχει μια θετική συσχέτισημεταξύ κινδύνου και απόδοσηςμε μια σημαντική προειδοποίηση.

Η alpha Γεννήτρια

Τι είναι η Alpha Γεννήτρια Μια γεννήτρια άλφα είναι οποιαδήποτε ασφαλείας που, όταν προστίθεται σε ένα υπάρχον χαρτοφυλάκιο των περιουσιακών στοιχείων, δημιουργεί υπερβάλλουσες αποδόσειςή επιστρέφει υψηλότερη από ένα προ-επιλεγμένο σημείο αναφοράς χωρίς πρόσθετο κίνδυνο.

Πώς σύμβουλοι επενδύσεων υπολογίσει πόσο διαφοροποίηση πρέπει χαρτοφυλάκιά τους;

Ένα αποτελεσματικό εργαλείο για συμβούλους επενδύσεων για τον προσδιορισμό του ποσού της διαφοροποίησης που απαιτούνται για ένα χαρτοφυλάκιο είναι σύγχρονη θεωρία χαρτοφυλακίου (MPT).

Pro Συμβουλές για την αξιολόγηση ανοχής κινδύνου πελατών

Οι περισσότεροι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοιγνωρίζουν καλά τη σημασία του κινδύνου, αλλά υπάρχουν μερικά οικονομικούς όρους που έχουν ως σαφώς καθορισμένο.

Το Top 4 ασφαλείς επενδύσεις για χαρτοφυλάκια Boomers'

Καθώς πλησιάζετε τη συνταξιοδότηση αρχίσετε να σκεφτούμε περισσότερο για τη διατήρηση αυτό που έχετε αποθηκεύσει και όχι την επίτευξη επιθετική ανάπτυξη.

Η σημασία της αξιολόγησης κινδύνων του Πελάτη

Κινδύνου και απόδοσης είναι δύο θεμελιώδεις παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην ανάλυση οποιασδήποτε επένδυσης.

Ένας οδηγός για την επιλογή Security

Επιλογή Securities είναι η διαδικασία προσδιορισμού που είναι οικονομική κινητές αξίες που περιλαμβάνονται σε ένα συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο.

Μήπως μια αρνητική συσχέτιση μεταξύ των δύο αποθεμάτων σημαίνει τίποτα;

Αρνητική συσχέτισησε σχέση με τα αποθέματα σημαίνει δύο μεμονωμένες μετοχές έχουν μια στατιστική σχέση, έτσι ώστε γενικά κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις στη δράση των τιμών.

Εισαγωγή στη διαχείριση Futures

Πολλές ατομικές και θεσμικούς επενδυτέςαναζητούν εναλλακτικές επενδυτικές ευκαιρίες, όταν υπάρχει μια ανιαρή προοπτικές για αγορές μετοχών των ΗΠΑ.