Финансово планиране

Избрани

Дошъл съм в голяма сума пари. Трябва ли да го инвестират или изплати ми ипотека?

Няма лесен отговор на този въпрос, тъй като зависи от редица ключови фактори, а именно аспектите или критерии на вашата ипотекаи инвестиции.

Как да се извърши финансов Технически прегледи

Повечето експерти съветват да организира редовен лична финансова проверка на годишна база, или след голямо събитие живот (като брак или развод).

Избягвайте тези 4 Рот ИРА грешки в планирането на имоти

Рот IRAsса популярни сметки за инвеститорите да оставят на техните наследници, тъй като на безмитни състоянието им.

Как да се справим с Restricted Stock Units

Ограничените запаси единици(РСЕ) са форма на склад въз основа на обезщетението се използва да възнагради служителите.

Въведение към филантропски Превозни средства

Търсите нови начини да се диференцират като съветник? Филантропия и благотворителност са важни за много от вашите клиенти, но не са най-на-ум за много съветници.

Thomson First Call

Какво е Thomson First Call Thomson First Call е предоставила достъп до смесени финансови изследвания от 1984 г.

Богатите мъжете и жените Инвеститорите: 4 основни разлики

Има няколко основни разлики между това как мъжете и жените инвестират, в съответствие с нова бяла хартия, публикуван от Spectrem Group, заможни мъже срещу жени.

Топ пенсиониране Prep въпроса към Попитайте Клиенти

Много американци не са спестили достатъчно количество, за да се пенсиониратудобно.

Лично Финансов консултант

Определението за лични Финансов консултант Личен финансов съветник е професионалист, който да помогне на хората да управляват своите финанси.

Още за четене

Рецесията Рич

Какво е рецесия Рич Рецесията богат е жаргонен термин за някой, който успява да направи сравнително добре финансово по време на рецесия.

-Човешкия живот подход

Какво е подход Human-Life Подходът на човешкия живот е метод за изчисляване на размера на застраховка животна семейството ще трябва, че се основава на финансовата загуба на семейството би поел, ако осигуреното лице е трябвало да премине днес.

Консултативният управление

Дефиниция на Консултативния управление Консултативният управление се отнася до предоставянето на професионални, персонални инвестиции ориентиране.

Как да Съветва Non-граждани на САЩ за социално осигуряване

Консултиране на клиенти по социално осигуряваневъпроси е достатъчно сложни. Когато добавите въпроса за консултиране на клиенти, които не са граждани на САЩ, ситуацията става още по-сложна.

Инвестиционни консултации

Определението за инвестиционни консултации Инвестиционен съвет е всяка препоръка или насоки, които се опитва да образова, информира или да ги насочват инвеститор по отношение на конкретен инвестиционен продукт или серия от продукти.

Парични средства срещу Акции: Как да се реши

През 2018 г. S & P 500 се е натрупала 7,0%, Дау Джоунс има възвръщаемост от 6,7%, а Nasdaq придоби 10.

Съвети за Семейни Wealth Трансфери

Пари разговори между родители и пораснали деца, които са трудни в най-добрия.

Какво ли Определяне Вашият съветник е?

Секторът на финансовите услуги е нищо, ако не объркват инвеститорите в пъти.

Финансова грамотност

Какво е Финансова грамотност Финансова грамотност е образованието и разбирането на различните финансови области, включително теми, свързани с управлението на личните финанси, пари и инвестиране.

Когато трябва да наемете Финансов съветник?

Американците са неудобни говорим за пари. В 2017 проучване от жълъди, почти 2⁄3 от анкетираните биха предпочели да се говори за теглото си, отколкото техните финанси.

Съвети финансовото планиране и ресурси за ветераните

Много финансови консултантиизбират да се съсредоточи върху един или демографски слоеве от населението, от които те изграждат свои клиенти.

До ключ програма Асет Мениджмънт (TAMP)

Дефиниция на ключ Програма за управление на активи (TAMP) Програма за управление на активи до ключ A предлага технологична платформа такса-предвид, че финансовите консултанти, брокери търговци, застрахователни компании, банки, адвокатски кантори и фирми CPA могат да използват, за да наблюдава инвестиционни сметки на своите клиенти.

Има Annuities-рискови без Доверително правило?

Продажбите на комплекс анюитетна продукт са се увеличили, вероятно защото федерална регулация, предназначен за защита на потребителите от недобросъвестни търговски практики, се бракуват, през юни 2018 г.