Управление на практика

Какво трябва да направите, ако получите в одеало Препоръка

Какво е препоръка одеяло? Една препоръка одеяло е препоръка, изпратен от финансовата лице или институция на всички клиенти за покупка или продажба определена сигурностили продукт, независимо от това дали съответния актив е съвместимо с техните инвестиционни цели или толерантност към риска.

Избрани

Финансови консултанти трябва да се погрижат за малкия бизнес нужди

Поради изискванията на ръководене на бизнес, един от най-ценните стоки за собствениците на малък бизнесе време, което може да доведе до пренебрегване на широк спектър от финансови въпроси, свързани с бизнеса.

9 Клиентски събития да развиете своя съветник практика Финансова

Клиентскитесъбития са доказан начин за финансови консултанти, за да демонстрират разбиране, по-нататъшно развитие на отношенията клиент-консултант и увеличават вероятността детето да бъде въведена до приятели и сътрудници на клиентите.

Топ 3 Коучинг програми за финансови консултанти

Финансови консултанти и проектанти, които искат да трансформират своите практики трябва да помислят за треньор програма.

Това, което "минимална" освобождаване на средства

освобождаване “на минималната” е инвестиционен консултант е освободена от регистрация, ако имат 15 или по-малко клиенти в продължение на 12-месечен период с физически адрес.

3 Digital ФС платформи, трябва да държат на тяхното Radar

Появата на дигиталната съвет се нарушава връзката между клиенти и финансовата консултантска света, както никога досега; за първи път дойде директно до клиента виртуални съветници платформи под формата на Robo-консултанти, като например тези, предлагани от подобрениеи Wealthfront, A (B2B) версия бизнес-към-бизнес повърхността, който предлага същата виртуална съвети опит, но с финансов съветник като посредник.

Инвестиционен консултант Регистрация депозитар (IARD)

Какво ли инвестиционен консултант Регистрация депозитар? Регистрация депозитар на инвестиционен консултант (IARD) е електронна система, чрез която инвестиционни консултанти себе си и файлови изисква доклади и оповестяване с регистрират федерален ценните книжа и борсите комисия на САЩ (SEC)и с регулаторните органи на държавно ниво.

Когато Летливост Средства Opportunity

Докато летливипазари не са нищо ново, инвеститоритереакции рядко са предсказуеми.

Trust: най-важният актив на съветник

Технологичният напредък и се развиват разпоредби се променят финансовата консултантска ландшафта, което го прави по-важни от всякога за съветници, за да се отличават.

Как AI е Оформяне на Консултативния пейзаж

Между отделните отрасли, изкуствен интелекте станала повече от просто една модерна дума.

Още за четене

Как да впечатли клиенти: първата среща

Знаеш ли какво казват. Първото впечатление може да бъде най-важното, но най-вече, когато се среща с бъдещ клиент за първи път.

Топ Сезиране Съвети за финансови консултанти

Питам за реферали никога не е лесно. Тя може да бъде трудно да се намери правилният баланс между това да бъдеш aboveboard при представянето на себе си и на вашите услуги - с цел да се извърши продажба установяване на ред - и е нахален до точката на раздразнение.

7 начина да направите своя LinkedIn профил за по-добро

Да бъдеш на социалните медиие от полза за финансови консултанти за няколко различни причини.

Какво Advisors трябва да знаете за Правило 3210

Финансовата индустрия регулаторен орган (FINRA) Правило 3210, който заменя използваната преди NYSE правило 407, беше одобрено от Комисията по ценните книжа и фондовите борси (SEC) през април 2016 г.

Четирите професионални сдружения финансови консултанти трябва да се присъедини

Финансови консултанти, които търсят професионална помощ извън собствения си бизнес може да се присъедини една или повече от няколко ключови организации, посветени на по-нататъшното финансово планиране на различни длъжности, като например планирането на такса-базирани, общите финансови услуги и застрахователни продажби.

"Неподготвен" от Лонг Bull Market Инвеститорите Left

Били години на положителна възвръщаемост са напуснали инвеститори самодоволни? Проучване, публикувано вчера от бостънските Natixis Мениджъри на инвестициите показва, че инвеститорите не са подготвени за връщане към нормални пазарни условия.

Съветник Insights: Често задавани въпроси за финансови консултанти

Често задавани въпроси за съветник Прозрения Investopedia на Направо към раздел:

Намери своя пазарна ниша

Независимо дали в момента сте финансов съветникс дълъг списък с клиенти или начинаещ иска да изгради своя книга, Обмисляли ли сте да фокусира усилията си върху определен тип клиент?

eMoney съветник Fidelity хитове рекорден ръст през 2016 г.

eMoney съветник на fintechкомпанията, която беше придобита от Fidelity Investments, се радва на една година на растеж рекордни приходи през 2016 г.

Основни публикации за финансови консултанти

Важен компонент на всяка професия е отседнал в течение на текущата стратегии, научни изследвания и практики в областта.

Как комплексно планиране можем да предоставим Advisors дава предимство

Robo-консултантимогат да управляват нагоре на $ 255.0 милиарда в активи през следващите пет години, според MyPrivateBanking изследвания, но има някои неща, които се нуждаят от човешко докосване.

Най-важните причини защо трябва да отиде Advisors РИА

Финансови консултантиднес имат няколко различни платформи, които да избирате, когато става въпрос за управление на бизнеса си.

HNW Клиенти: съветите, които те ценят и се нуждаят от

Проучване от САЩ Trust върху нагласите и предпочитанията на висока нетна стойност (HNW) лица констатира, че подхода си към инвестиране и изграждане на богатство е оформено от своите приоритети и перспективи, които в някои случаи е не им позволяват да планират правилно, за да постигнат своите финансови цели.

Топ съвети за млади финансови консултанти

Почти една трета от финансовите консултантипопадат в диапазона от 55 до 64 г.

Как да продаваме Животозастраховане Online

За някои брокери, продажба на застраховка животонлайн звучи по-привлекателен, отколкото нежелани телефонни обаждания, врата чука или шофиране на множество срещи.

5 маркетинг стратегии за финансови консултанти

Бизнес развитие е част от нито един финансов съветникден е - повече бизнес се равнява на по-голяма долна линия.

А Networking Cheat Sheet за Advisors

За някои финансови консултантимрежа е една приятна част от работата; за други това може да бъде най-малко любимите им.

Покупката на Консултативния практика? Тези съвети ще ви помогнат Махни го

Има общо две причини за закупуване на финансовата консултантскапрактика, според Майкъл Kitces си Nerd око Виж блога“купува практика Финансово планиране на добър начин да започнете, като по финансово планиране?

5 стратегии за растеж за финансови консултанти

Финансови консултантимогат да бъдат заети помага на клиентите да постигнат своите дългосрочни финансови цели ден за ден, но планираме за бъдещето на фирмата е важен начин да се гарантира успех в дългосрочен план.

Изграждането на бизнес Около недостатъчно Клиенти

Специализация се превърна в начина на работа на всеки модерен финансов съветник.

Advisors: Тук е най-бързия начин, за да отглеждат своя фирма

Стартиране на финансово консултиранебизнес е трудно, и това е подценяване.

10 Най-добри инструменти за финансови консултанти

Новите приложения, софтуер, онлайн продукти и услуги и базирани в облака системиза подпомагане на финансовите консултантиса изникват при бърза скорост.

Защо Клиенти Пожарна финансови консултанти

Неуспехът да общуват с клиентите обикновено е в основата на основния проблем, който причинява инвеститори да стрелят финансови консултанти, според експерти в областта.

Защо финансови консултанти Продай Животозастраховане

Някои клиенти разглеждат финансови консултанти, които продават застраховки живот с някои подозрения.

Има Аум Такси за нещо от миналото?

Много финансови консултантиса изградили своите практики около размера на управляваните от тях активи.

Аргументи в полза Professional финансови консултации

Естеството на финансови съвети се променя. Възходът на новия финансов технологии и бърз достъп на клиентите до информация означава, че днешните съветници трябва да са пъргави и внимателни към непрекъснато добавят стойност към техните взаимоотношения.

Топ 5 подкасти за финансови консултанти

Podcasts са избухнали в популярност през последните няколко години. В действителност, 44% от американците казват, че са слушали едно в някакъв момент, според проучване от 2018 Edison Research.

Как се създава Годишен преглед за Клиенти

Един от най-добрите неща, които могат да предоставят финансови консултанти на клиентите е годишен преглед на финансовото им състояние.

Какви такси се начисляват финансовите консултанти?

А финансов съветникпредоставя финансови съвети или указания на клиентите за обезщетение.

Топ 10 за генериране на възможни Съвети за финансови консултанти

Повечето финансови консултанти е трудно да се генерира последователни следи.