Продължаващо обучение

Заем Съгласие Определение на клиента

Какво е кредит съгласие на клиента? Съгласие заем на клиента е споразумение, подписано от брокерската клиент, който позволява на брокер-дилърда отпускат заеми на ценните книжа в маржин сметка, че на клиента.

Избрани

Инвестиционни комисии: задължения и отговорности

Както пенсиониране план спонсори идват под нарастващ регулаторен контрол, за техните доверителни отговорности при управлението на активите на плана, инвестиционните комитети играят по-важна роля в процеса на вземане на решения на инвестициите.

По-задълбочен поглед Alpha

Оценка на доходността от инвестицията, без оглед на поетия риск предлага много малко представа за това как е наистина извършва ценна книга или портфейл.

Chartered съветник за Старчески дом (CASL)

Какво е експерт съветник за Старчески дом (CASL) Chartered съветник за Старчески дом (CASL) е професионален обозначение за физически лица, чиито съвети помага по-възрастните клиенти да постигнат финансова сигурност.

Как да създадете отчет Клиент Инвестиционна политика

Последно волатилност на фондовия пазар отново посочи необходимостта инвеститорите да не реагира и да вземат решения за инвестиции от чувство на паника, а по-скоро да има план и инвестиционна стратегия, която се корекции на пазара под внимание.

Как имоти Данъци работа, A Real Life Пример

В Съединените щати, на данък имоти, обикновено се обозначава като данък върху наследството, или pejoratively, а “данък смърт”, е финансов данък върху част от имот на бенефициера, обикновено на активи и други финансови наследствата, получени от имоти-те години на наследници.

4 Certified Старши Наименования си заслужава

В продължение на много финансови консултанти, професионални наименования стават все по-важни.

Изявление Инвестиционна политика (IPS)

Какво е резюме инвестиционна политика (IPS) Изявление инвестиционна политика (IPS) е документ, изготвен между портфолио мениджъри клиент, който очертава общите правила за мениджъра.

Maximizer

Какво е Maximizer Maximizer е марка на управление на взаимоотношенията с клиентисофтуер (CRM) популярно, използвани от брокери и инвестиционни консултанти за проследяване на клиенти и потенциални клиенти.